de Holistic Planning Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF DFGP Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação DFGP Atividade dos fundos em DFGP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 686 mil	Comprar	12.600 +4.524	+56%	+US$ 246 mil	0,11%	171
2026 Q1	US$ 436 mil	Comprar	+8.076	Nova	+US$ 439 mil	0,09%	200

Outros fundos que detêm DFGP

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

MASECO Private Wealth London AUM de US$ 3,56 bi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de US$ 1,96 bi 19,83% Retorno est. (1 ano)

VBA

von Borstel & Associates The Dalles, Oregon AUM de US$ 488 mi 19,82% Retorno est. (1 ano)

Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM de US$ 21,5 bi 23,65% Retorno est. (1 ano)

WPWealth Fort Worth, Texas AUM de US$ 674 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

RWM

Ruedi Wealth Management Champaign, Illinois AUM de US$ 426 mi 17,45% Retorno est. (1 ano)

Curio Wealth Annapolis, Maryland AUM de US$ 322 mi 16,26% Retorno est. (1 ano)

Integrity Advisory Solutions Dallas, Texas AUM de US$ 972 mi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Vestmark Advisory Solutions Wakefield, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 25,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em DFGP no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) em 56% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 246 mil em ações e elevando a posição para 12.600 ações, avaliadas em US$ 686 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 171.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em DFGP no T1 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então. 185 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFGP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 12.600 ações de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, no valor de US$ 686 mil.
Holistic Planning comprou 4.524 ações de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 246 mil.
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF representou 0,11% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 171.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T1 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então.
185 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.