HighMark Wealth Management
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de HighMark Wealth Management iShares Core S&P US Value ETF IUSV Histórico de posições em ações

Carteira de HighMark Wealth Management Detalhes da ação IUSV Atividade dos fundos em IUSV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 8,32 mi Vender
75.506
-5.033
-6% -US$ 545 mil 2,79% 9
2026
Q1 		US$ 8,21 mi Comprar
80.539
+3.739
+5% +US$ 392 mil 3,34% 8
2025
Q4 		US$ 7,88 mi Comprar
76.800
+312
+0,4% +US$ 31,6 mil 3,21% 7
2025
Q3 		US$ 7,64 mi Vender
76.488
-807
-1% -US$ 78,6 mil 3,37% 6
2025
Q2 		US$ 7,31 mi Comprar
77.295
+95
+0,1% +US$ 8,57 mil 3,58% 6
2025
Q1 		US$ 7,12 mi Vender
77.200
-1.043
-1% -US$ 97,9 mil 4,21% 5
2024
Q4 		US$ 7,24 mi Vender
78.243
-1.106
-1% -US$ 106 mil 4,16% 5
2024
Q3 		US$ 7,58 mi Vender
79.349
-663
-0,8% -US$ 61 mil 4,15% 5
2024
Q2 		US$ 7,05 mi Vender
80.012
-934
-1% -US$ 82,3 mil 4,24% 5
2024
Q1 		US$ 7,31 mi Vender
80.946
-2.089
-3% -US$ 180 mil 4,53% 5
2023
Q4 		US$ 7 mi Comprar
83.035
+954
+1% +US$ 74,3 mil 5,16% 4
2023
Q3 		US$ 6,12 mi Vender
82.081
-1.813
-2% -US$ 142 mil 5,08% 4
2023
Q2 		US$ 6,57 mi Comprar
83.894
+662
+0,8% +US$ 49,4 mil 4,93% 4
2023
Q1 		US$ 6,15 mi Vender
83.232
-3.012
-3% -US$ 222 mil 4,79% 4
2022
Q4 		US$ 6,09 mi Vender
86.244
-2.227
-3% -US$ 155 mil 4,59% 5
2022
Q3 		US$ 5,54 mi Comprar
88.471
+644
+0,7% +US$ 44,5 mil 4,73% 5
2022
Q2 		US$ 5,87 mi Vender
87.827
-1.737
-2% -US$ 125 mil 4,72% 5
2022
Q1 		US$ 6,8 mi Comprar
89.564
+2.146
+2% +US$ 161 mil 4,54% 5
2021
Q4 		US$ 6,67 mi Comprar
87.418
+3.307
+4% +US$ 245 mil 4,23% 6
2021
Q3 		US$ 5,96 mi Comprar
84.111
+2.146
+3% +US$ 156 mil 4,39% 5
2021
Q2 		US$ 5,89 mi Vender
81.965
-2.629
-3% -US$ 189 mil 4,33% 5
2021
Q1 		US$ 5,83 mi Comprar
84.594
+2.398
+3% +US$ 157 mil 4,65% 5
2020
Q4 		US$ 5,11 mi Comprar
82.196
+3.176
+4% +US$ 186 mil 4,39% 5
2020
Q3 		US$ 4,29 mi Comprar
79.020
+4.519
+6% +US$ 247 mil 3,86% 6
2020
Q2 		US$ 3,89 mi Comprar
74.501
+541
+0,7% +US$ 27,6 mil 4,27% 4
2020
Q1 		US$ 3,41 mi Comprar
73.960
+1.147
+2% +US$ 66 mil 4,12% 6
2019
Q4 		US$ 4,59 mi Comprar
+72.813
Nova +US$ 4,39 mi 4,9% 4

Outros fundos que detêm IUSV

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,49 bi 24,82% Retorno est. (1 ano)
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de US$ 5,16 bi 18,64% Retorno est. (1 ano)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 16,4 bi 25,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de HighMark Wealth Management em IUSV no T2 2026

HighMark Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) em 6,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 545 mil e ficando com 75.506 ações avaliadas em US$ 8,32 mi. A posição representa 2,79% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

HighMark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IUSV no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 815 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, HighMark Wealth Management detinha 75.506 ações de iShares Core S&P US Value ETF, no valor de US$ 8,32 mi.
  • HighMark Wealth Management vendeu 5.033 ações de iShares Core S&P US Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 545 mil.
  • iShares Core S&P US Value ETF representou 2,79% da carteira de HighMark Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 9.
  • HighMark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P US Value ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 815 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P US Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de HighMark Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.