de Halpern Financial Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação VO Atividade dos fundos em VO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 47,2 mil	Manter	720	–	–	0,01%	94
2024 Q2	US$ 43,6 mil	Vender	720 -60	-8%	-US$ 3,65 mil	0,01%	97
2024 Q1	US$ 48,1 mil	Manter	780	–	–	0,01%	91
2023 Q4	US$ 44,4 mil	Comprar	780 +60	+8%	+US$ 3,21 mil	0,01%	94
2023 Q3	US$ 37,5 mil	Manter	720	–	–	0,01%	95
2023 Q2	US$ 39,6 mil	Manter	720	–	–	0,01%	86
2023 Q1	US$ 38 mil	Vender	720 -224	-24%	-US$ 11,9 mil	0,01%	88
2022 Q4	US$ 48,1 mil	Manter	944	–	–	0,02%	84
2022 Q3	US$ 44,4 mil	Comprar	944 +224	+31%	+US$ 11,7 mil	0,02%	83
2022 Q2	US$ 35,5 mil	Manter	720	–	–	0,01%	92
2022 Q1	US$ 42,8 mil	Manter	720	–	–	0,02%	101
2021 Q4	US$ 45,9 mil	Manter	720	–	–	0,02%	86
2021 Q3	US$ 42,6 mil	Manter	720	–	–	0,02%	77
2021 Q2	US$ 42,7 mil	Manter	720	–	–	0,02%	71
2021 Q1	US$ 39,8 mil	Manter	720	–	–	0,02%	65
2020 Q4	US$ 37,2 mil	Manter	720	–	–	0,02%	61
2020 Q3	US$ 31,7 mil	Manter	720	–	–	0,02%	61
2020 Q2	US$ 29,5 mil	Vender	720 -480	-40%	-US$ 18,4 mil	0,02%	59
2020 Q1	US$ 39,5 mil	Manter	1.200	–	–	0,04%	49
2019 Q4	US$ 53,5 mil	Comprar	+1.200	Nova	+US$ 51,5 mil	0,04%	56

Outros fundos que detêm VO

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em VO no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) no T3 2024, com 720 ações avaliadas em US$ 47,2 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 94.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em VO no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 53,5 mil em T4 2019. 1.936 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VO no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 720 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, no valor de US$ 47,2 mil.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T3 2024.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representou 0,01% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 94.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 53,5 mil em T4 2019.
1.936 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.