de Halpern Financial Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação VIG Atividade dos fundos em VIG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 31,5 mil	Manter	160	–	–	0,01%	106
2024 Q2	US$ 29,2 mil	Vender	160 -301	-65%	-US$ 54,2 mil	0,01%	109
2024 Q1	US$ 83 mil	Vender	461 -64	-12%	-US$ 11,2 mil	0,02%	74
2023 Q4	US$ 88,5 mil	Comprar	525 +79	+18%	+US$ 12,7 mil	0,03%	71
2023 Q3	US$ 69,3 mil	Manter	446	–	–	0,02%	74
2023 Q2	US$ 72,4 mil	Manter	446	–	–	0,02%	70
2023 Q1	US$ 68,7 mil	Manter	446	–	–	0,02%	71
2022 Q4	US$ 67,7 mil	Manter	446	–	–	0,02%	72
2022 Q3	US$ 60,3 mil	Manter	446	–	–	0,02%	72
2022 Q2	US$ 64 mil	Manter	446	–	–	0,03%	78
2022 Q1	US$ 72,3 mil	Manter	446	–	–	0,03%	86
2021 Q4	US$ 76,6 mil	Manter	446	–	–	0,03%	66
2021 Q3	US$ 68,5 mil	Manter	446	–	–	0,03%	62
2021 Q2	US$ 69 mil	Comprar	446 +284	+175%	+US$ 43,6 mil	0,03%	60
2021 Q1	US$ 23,8 mil	Manter	162	–	–	0,01%	89
2020 Q4	US$ 22,9 mil	Manter	162	–	–	0,01%	76
2020 Q3	US$ 20,8 mil	Comprar	+162	Nova	+US$ 20,4 mil	0,01%	73

Outros fundos que detêm VIG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em VIG no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) no T3 2024, com 160 ações avaliadas em US$ 31,5 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 106.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em VIG no T3 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 88,5 mil em T4 2023. 2.107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VIG no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 160 ações de Vanguard Dividend Appreciation ETF, no valor de US$ 31,5 mil.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de Vanguard Dividend Appreciation ETF em T3 2024.
Vanguard Dividend Appreciation ETF representou 0,01% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 106.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T3 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Dividend Appreciation ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 88,5 mil em T4 2023.
2.107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Dividend Appreciation ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.