de Halpern Financial Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 12,8 mil	Manter	202	–	–	﹤0,01%	151
2024 Q2	US$ 14,9 mil	Manter	202	–	–	﹤0,01%	141
2024 Q1	US$ 14,4 mil	Manter	202	–	–	﹤0,01%	151
2023 Q4	US$ 13,5 mil	Manter	202	–	–	﹤0,01%	174
2023 Q3	US$ 11,1 mil	Manter	202	–	–	﹤0,01%	152
2023 Q2	US$ 11,4 mil	Vender	202 -15	-7%	-US$ 786	﹤0,01%	144
2023 Q1	US$ 11,4 mil	Manter	217	–	–	﹤0,01%	129
2022 Q4	US$ 18,1 mil	Manter	217	–	–	0,01%	116
2022 Q3	US$ 15,6 mil	Manter	217	–	–	0,01%	127
2022 Q2	US$ 13,7 mil	Manter	217	–	–	0,01%	143
2022 Q1	US$ 18,3 mil	Manter	217	–	–	0,01%	146
2021 Q4	US$ 18,2 mil	Manter	217	–	–	0,01%	147
2021 Q3	US$ 15,8 mil	Comprar	+217	Nova	+US$ 15,5 mil	0,01%	139

Outros fundos que detêm SCHW

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 86,4 bi 59,51% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Harris Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 75,4 bi 14,46% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em SCHW no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em Charles Schwab (SCHW) no T3 2024, com 202 ações avaliadas em US$ 12,8 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 151.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T3 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,3 mil em T1 2022. 1.855 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 202 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 12,8 mil.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de Charles Schwab em T3 2024.
Charles Schwab representou ﹤0,01% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 151.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T3 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 18,3 mil em T1 2022.
1.855 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.