de Halpern Financial Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação IVOO Atividade dos fundos em IVOO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 33,1 mil	Manter	316	–	–	0,01%	104
2024 Q2	US$ 31,3 mil	Manter	316	–	–	0,01%	105
2024 Q1	US$ 32 mil	Manter	316	–	–	0,01%	111
2023 Q4	US$ 28,9 mil	Manter	316	–	–	0,01%	120
2023 Q3	US$ 26,7 mil	Manter	316	–	–	0,01%	111
2023 Q2	US$ 28 mil	Vender	316 -100	-24%	-US$ 8,42 mil	0,01%	102
2023 Q1	US$ 35,2 mil	Manter	416	–	–	0,01%	90
2022 Q4	US$ 34 mil	Manter	416	–	–	0,01%	92
2022 Q3	US$ 30,9 mil	Manter	416	–	–	0,01%	93
2022 Q2	US$ 31,9 mil	Manter	416	–	–	0,01%	96
2022 Q1	US$ 37,8 mil	Manter	416	–	–	0,01%	105
2021 Q4	US$ 39,8 mil	Manter	416	–	–	0,02%	94
2021 Q3	US$ 37,1 mil	Manter	416	–	–	0,02%	82
2021 Q2	US$ 37,9 mil	Comprar	416 +94	+29%	+US$ 8,59 mil	0,02%	75
2021 Q1	US$ 28,4 mil	Manter	322	–	–	0,01%	80
2020 Q4	US$ 25 mil	Manter	322	–	–	0,01%	74
2020 Q3	US$ 20,2 mil	Comprar	+322	Nova	+US$ 20,4 mil	0,01%	75

Outros fundos que detêm IVOO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland AUM de US$ 2,53 bi 37,62% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Soltis Investment Advisors St. George, Utah AUM de US$ 1,8 bi 27,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em IVOO no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) no T3 2024, com 316 ações avaliadas em US$ 33,1 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 104.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em IVOO no T3 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 39,8 mil em T4 2021. 249 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVOO no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 316 ações de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF, no valor de US$ 33,1 mil.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF em T3 2024.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF representou 0,01% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 104.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF no T3 2020 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 39,8 mil em T4 2021.
249 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.