de Halpern Financial iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação ITOT Atividade dos fundos em ITOT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 46,8 mil	Manter	376	–	–	0,01%	95
2024 Q2	US$ 44,7 mil	Comprar	376 +56	+18%	+US$ 6,43 mil	0,01%	96
2024 Q1	US$ 36,6 mil	Manter	320	–	–	0,01%	105
2023 Q4	US$ 33,1 mil	Vender	320 -105	-25%	-US$ 10,3 mil	0,01%	116
2023 Q3	US$ 40 mil	Manter	425	–	–	0,01%	90
2023 Q2	US$ 41,6 mil	Comprar	+425	Nova	+US$ 39,3 mil	0,01%	83
2022 Q3	–	Vender	-25	Encerrada	-US$ 2,1 mil	–	263
2022 Q2	US$ 2,1 mil	Manter	25	–	–	﹤0,01%	233
2022 Q1	US$ 2,52 mil	Manter	25	–	–	﹤0,01%	196
2021 Q4	US$ 2,68 mil	Manter	25	–	–	﹤0,01%	219
2021 Q3	US$ 2,46 mil	Comprar	+25	Nova	+US$ 2,53 mil	﹤0,01%	231
2020 Q3	–	Vender	-127	Encerrada	-US$ 8,82 mil	–	214
2020 Q2	US$ 8,82 mil	Manter	127	–	–	0,01%	106
2020 Q1	US$ 7,27 mil	Comprar	+127	Nova	+US$ 8,72 mil	0,01%	104

Outros fundos que detêm ITOT

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Ballentine Partners Waltham, Massachusetts AUM de US$ 8,18 bi 27,59% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em ITOT no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) no T3 2024, com 376 ações avaliadas em US$ 46,8 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 95.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em ITOT no T1 2020 e a manteve por 12 trimestres desde então. 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ITOT no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 376 ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, no valor de US$ 46,8 mil.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF em T3 2024.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representou 0,01% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 95.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2020 e a manteve por 12 trimestres desde então.
1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Total US Stock Market ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.