de Halpern Financial First Trust US Equity Opportunities ETF FPX Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação FPX Atividade dos fundos em FPX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 7,66 mil	Manter	70	–	–	﹤0,01%	171
2024 Q2	US$ 6,95 mil	Manter	70	–	–	﹤0,01%	168
2024 Q1	US$ 7,26 mil	Manter	70	–	–	﹤0,01%	169
2023 Q4	US$ 6,36 mil	Manter	70	–	–	﹤0,01%	196
2023 Q3	US$ 5,88 mil	Manter	70	–	–	﹤0,01%	180
2023 Q2	US$ 6,17 mil	Manter	70	–	–	﹤0,01%	205
2023 Q1	US$ 5,88 mil	Vender	70 -100	-59%	-US$ 8,28 mil	﹤0,01%	146
2022 Q4	US$ 13,4 mil	Manter	170	–	–	﹤0,01%	126
2022 Q3	US$ 13,8 mil	Manter	170	–	–	0,01%	130
2022 Q2	US$ 14 mil	Vender	170 -140	-45%	-US$ 13 mil	0,01%	141
2022 Q1	US$ 33,8 mil	Manter	310	–	–	0,01%	110
2021 Q4	US$ 38 mil	Vender	310 -345	-53%	-US$ 43,7 mil	0,02%	99
2021 Q3	US$ 80,8 mil	Comprar	655 +395	+152%	+US$ 50,2 mil	0,04%	58
2021 Q2	US$ 33,1 mil	Manter	260	–	–	0,02%	81
2021 Q1	US$ 31 mil	Vender	260 -100	-28%	-US$ 12,6 mil	0,02%	72
2020 Q4	US$ 42,6 mil	Vender	360 -150	-29%	-US$ 16,2 mil	0,02%	58
2020 Q3	US$ 49,3 mil	Manter	510	–	–	0,03%	52
2020 Q2	US$ 42,7 mil	Vender	510 -60	-11%	-US$ 4,53 mil	0,03%	55
2020 Q1	US$ 35,9 mil	Manter	570	–	–	0,03%	53
2019 Q4	US$ 45,8 mil	Comprar	+570	Nova	+US$ 44,3 mil	0,04%	59

Outros fundos que detêm FPX

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,3 bi 16,85% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Cassia Capital Partners Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 206 mi 18,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em FPX no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) no T3 2024, com 70 ações avaliadas em US$ 7,66 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 171.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em FPX no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 80,8 mil em T3 2021. 162 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FPX no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 70 ações de First Trust US Equity Opportunities ETF, no valor de US$ 7,66 mil.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de First Trust US Equity Opportunities ETF em T3 2024.
First Trust US Equity Opportunities ETF representou ﹤0,01% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 171.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em First Trust US Equity Opportunities ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de First Trust US Equity Opportunities ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 80,8 mil em T3 2021.
162 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust US Equity Opportunities ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.