de Gray Wealth Management Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de Gray Wealth Management Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 650 mil	Vender	24.947 -502	-2%	-US$ 13,6 mil	0,25%	62
2024 Q3	US$ 682 mil	Vender	25.449 -402	-2%	-US$ 10,3 mil	0,27%	60
2024 Q2	US$ 638 mil	Manter	25.851	–	–	0,28%	58
2024 Q1	US$ 655 mil	Comprar	25.851 +519	+2%	+US$ 12,4 mil	0,29%	57
2023 Q4	US$ 592 mil	Vender	25.332 -4.209	-14%	-US$ 92 mil	0,29%	58
2023 Q3	US$ 635 mil	Vender	29.541 -444	-1%	-US$ 10 mil	0,33%	58
2023 Q2	US$ 671 mil	Vender	29.985 -1.305	-4%	-US$ 28,5 mil	0,34%	58
2023 Q1	US$ 684 mil	Vender	31.290 -1.335	-4%	-US$ 29,7 mil	0,37%	58
2022 Q4	US$ 718 mil	Vender	32.625 -1.098	-3%	-US$ 23,8 mil	0,42%	50
2022 Q3	US$ 658 mil	Comprar	33.723 +3.801	+13%	+US$ 81,8 mil	0,42%	48
2022 Q2	US$ 623 mil	Comprar	+29.922	Nova	+US$ 672 mil	0,38%	54

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Gray Wealth Management em SCHV no T4 2024

Gray Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 2% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 13,6 mil e ficando com 24.947 ações avaliadas em US$ 650 mil. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 62.

Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T2 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 718 mil em T4 2022. 827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Gray Wealth Management detinha 24.947 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 650 mil.
Gray Wealth Management vendeu 502 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 13,6 mil.
Schwab US Large-Cap Value ETF representou 0,25% da carteira de Gray Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 62.
Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T2 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de Gray Wealth Management atingiu o pico de US$ 718 mil em T4 2022.
827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Gray Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.