Geneos Wealth Management
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de Geneos Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de Geneos Wealth Management Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 5,11 mi Comprar
24.396
+1.761
+8% +US$ 389 mil 0,1% 235
2026
Q2 		US$ 5,01 mi Comprar
22.635
+2.232
+11% +US$ 467 mil 0,1% 225
2026
Q1 		US$ 3,87 mi Comprar
20.403
+2.340
+13% +US$ 453 mil 0,09% 246
2025
Q4 		US$ 3,27 mi Comprar
18.063
+1.196
+7% +US$ 215 mil 0,08% 271
2025
Q3 		US$ 2,98 mi Vender
16.867
-2.319
-12% -US$ 391 mil 0,08% 282
2025
Q2 		US$ 3,03 mi Comprar
19.186
+1.478
+8% +US$ 220 mil 0,07% 296
2025
Q1 		US$ 2,67 mi Comprar
17.708
+538
+3% +US$ 86,9 mil 0,09% 264
2024
Q4 		US$ 2,82 mi Comprar
17.170
+8
+0% +US$ 1,36 mil 0,1% 225
2024
Q3 		US$ 2,86 mi Comprar
17.162
+1.639
+11% +US$ 266 mil 0,11% 220
2024
Q2 		US$ 2,36 mi Vender
15.523
-109
-0,7% -US$ 16,7 mil 0,11% 220
2024
Q1 		US$ 2,48 mi Vender
15.632
-988
-6% -US$ 150 mil 0,11% 216
2023
Q4 		US$ 2,58 mi Vender
16.620
-309
-2% -US$ 42,8 mil 0,13% 190
2023
Q3 		US$ 2,29 mi Comprar
16.929
+1.774
+12% +US$ 254 mil 0,12% 193
2023
Q2 		US$ 2,13 mi Vender
15.155
-2.726
-15% -US$ 369 mil 0,11% 208
2023
Q1 		US$ 2,45 mi Comprar
17.881
+55
+0,3% +US$ 7,97 mil 0,15% 171
2022
Q4 		US$ 2,47 mi Comprar
17.826
+679
+4% +US$ 95,9 mil 0,15% 159
2022
Q3 		US$ 2,21 mi Comprar
17.147
+1.850
+12% +US$ 267 mil 0,15% 146
2022
Q2 		US$ 2,11 mi Vender
15.297
-13.407
-47% -US$ 2 mi 0,1% 207
2022
Q1 		US$ 4,63 mi Comprar
28.704
+14.371
+100% +US$ 2,29 mi 0,2% 120
2021
Q4 		US$ 2,38 mi Vender
14.333
-17.990
-56% -US$ 3 mi 0,09% 225
2021
Q3 		US$ 5,27 mi Vender
32.323
-674
-2% -US$ 108 mil 0,2% 116
2021
Q2 		US$ 5,46 mi Vender
32.997
-996
-3% -US$ 164 mil 0,21% 108
2021
Q1 		US$ 5,52 mi Comprar
33.993
+900
+3% +US$ 136 mil 0,15% 157
2020
Q4 		US$ 5,2 mi Comprar
33.093
+18.319
+124% +US$ 2,16 mi 0,21% 113
2020
Q3 		US$ 1,43 mi Comprar
14.774
+574
+4% +US$ 58,3 mil 0,07% 247
2020
Q2 		US$ 1,31 mi Comprar
14.200
+228
+2% +US$ 20,7 mil 0,07% 246
2020
Q1 		US$ 1,14 mi Comprar
13.972
+393
+3% +US$ 44,1 mil 0,08% 233
2019
Q4 		US$ 1,74 mi Vender
13.579
-41.552
-75% -US$ 5,14 mi 0,09% 222
2019
Q3 		US$ 6,6 mi Comprar
55.131
+42.015
+320% +US$ 4,96 mi 0,39% 57
2019
Q2 		US$ 1,58 mi Comprar
13.116
+1.183
+10% +US$ 143 mil 0,1% 204
2019
Q1 		US$ 1,43 mi Comprar
11.933
+51
+0,4% +US$ 6,09 mil 0,09% 217
2018
Q4 		US$ 1,27 mi Vender
11.882
-778
-6% -US$ 93,6 mil 0,09% 212
2018
Q3 		US$ 1,68 mi Vender
12.660
-56
-0,4% -US$ 7,54 mil 0,11% 198
2018
Q2 		US$ 1,68 mi Comprar
12.716
+1.195
+10% +US$ 154 mil 0,13% 159
2018
Q1 		US$ 1,4 mi Comprar
11.521
+708
+7% +US$ 88,7 mil 0,12% 164
2017
Q4 		US$ 1,36 mi Vender
10.813
-342
-3% -US$ 42,7 mil 0,12% 172
2017
Q3 		US$ 1,38 mi Vender
11.155
-7.165
-39% -US$ 844 mil 0,14% 154
2017
Q2 		US$ 2,18 mi Comprar
18.320
+316
+2% +US$ 37,1 mil 0,22% 109
2017
Q1 		US$ 2,13 mi Vender
18.004
-1.375
-7% -US$ 163 mil 0,22% 109
2016
Q4 		US$ 2,3 mi Comprar
19.379
+1.566
+9% +US$ 173 mil 0,3% 86
2016
Q3 		US$ 1,86 mi Comprar
17.813
+531
+3% +US$ 54,4 mil 0,25% 100
2016
Q2 		US$ 1,69 mi Vender
17.282
-251
-1% -US$ 23,9 mil 0,24% 97
2016
Q1 		US$ 1,64 mi Comprar
+17.533
Nova +US$ 1,52 mi 0,25% 99

Outros fundos que detêm IWN

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 16,6 bi
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,5 bi
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Geneos Wealth Management em IWN no T3 2026

Geneos Wealth Management aumentou sua participação em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) em 7,8% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 389 mil em ações e elevando a posição para 24.396 ações, avaliadas em US$ 5,11 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 235.

Geneos Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWN no T1 2016 e a manteve por 43 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,6 mi em T3 2019. 966 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Geneos Wealth Management detinha 24.396 ações de iShares Russell 2000 Value ETF, no valor de US$ 5,11 mi.
  • Geneos Wealth Management comprou 1.761 ações de iShares Russell 2000 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 389 mil.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representou 0,1% da carteira de Geneos Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 235.
  • Geneos Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T1 2016 e a manteve por 43 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Russell 2000 Value ETF de Geneos Wealth Management atingiu o pico de US$ 6,6 mi em T3 2019.
  • 966 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Geneos Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.