de Foresight Wealth Management iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Foresight Wealth Management Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q4	US$ 274 mil	Vender	5.531 -52.508	-90%	-US$ 2,6 mi	3,92%	10
2022 Q3	US$ 2,76 mi	Vender	58.039 -1.909	-3%	-US$ 105 mil	0,63%	17
2022 Q2	US$ 3,2 mi	Vender	59.948 -511	-0,8%	-US$ 30 mil	0,66%	17
2022 Q1	US$ 3,91 mi	Vender	60.459 -920	-1%	-US$ 57,8 mil	0,72%	17
2021 Q4	US$ 4,15 mi	Comprar	61.379 +48	+0,1%	+US$ 3,05 mil	0,05%	17
2021 Q3	US$ 3,6 mi	Vender	61.331 -326	-0,5%	-US$ 19,8 mil	0,72%	18
2021 Q2	US$ 3,6 mi	Vender	61.657 -1.421	-2%	-US$ 80,6 mil	0,8%	18
2021 Q1	US$ 3,3 mi	Comprar	63.078 +828	+1%	+US$ 41,7 mil	0,84%	17
2020 Q4	US$ 3,01 mi	Comprar	62.250 +1.524	+3%	+US$ 71,1 mil	0,8%	19
2020 Q3	US$ 2,66 mi	Comprar	60.726 +3.258	+6%	+US$ 145 mil	0,89%	15
2020 Q2	US$ 2,5 mi	Comprar	57.468 +184	+0,3%	+US$ 7,72 mil	1,14%	16
2020 Q1	US$ 2,24 mi	Comprar	57.284 +1.445	+3%	+US$ 73,8 mil	1,55%	16
2019 Q4	US$ 3,05 mi	Comprar	55.839 +1.822	+3%	+US$ 100 mil	1,88%	16
2019 Q3	US$ 3 mi	Comprar	54.017 +225	+0,4%	+US$ 12,1 mil	2,16%	15
2019 Q2	US$ 2,8 mi	Comprar	53.792 +995	+2%	+US$ 51,8 mil	2,11%	14
2019 Q1	US$ 2,73 mi	Comprar	52.797 +10.404	+25%	+US$ 516 mil	2,37%	11
2018 Q4	US$ 1,9 mi	Comprar	+42.393	Nova	+US$ 2,01 mi	2,02%	15

Outros fundos que detêm USRT

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fiducient Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 698 mi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Foresight Wealth Management em USRT no T4 2022

Foresight Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 90% no T4 2022, vendendo aproximadamente US$ 2,6 mi e ficando com 5.531 ações avaliadas em US$ 274 mil. A posição representa 3,92% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Foresight Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USRT no T4 2018 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,15 mi em T4 2021. 325 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T4 2022.

Em T4 2022, Foresight Wealth Management detinha 5.531 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 274 mil.
Foresight Wealth Management vendeu 52.508 ações de iShares Core US REIT ETF em T4 2022, por um valor estimado de US$ 2,6 mi.
iShares Core US REIT ETF representou 3,92% da carteira de Foresight Wealth Management em T4 2022, sua posição nº 10.
Foresight Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T4 2018 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US REIT ETF de Foresight Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,15 mi em T4 2021.
325 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T4 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Foresight Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.