de FirstPurpose Wealth iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação IEF Atividade dos fundos em IEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 819 mil	Comprar	8.895 +384	+5%	+US$ 36,4 mil	0,3%	65
2023 Q4	US$ 820 mil	Comprar	8.511 +94	+1%	+US$ 8,69 mil	0,31%	57
2023 Q3	US$ 771 mil	Comprar	8.417 +1.180	+16%	+US$ 111 mil	0,33%	54
2023 Q2	US$ 699 mil	Comprar	7.237 +3	+0%	+US$ 295	0,3%	57
2023 Q1	US$ 717 mil	Comprar	7.234 +1.176	+19%	+US$ 115 mil	0,35%	57
2022 Q4	US$ 580 mil	Vender	6.058 -100	-2%	-US$ 9,6 mil	0,32%	57
2022 Q3	US$ 591 mil	Comprar	+6.158	Nova	+US$ 625 mil	0,39%	52

Outros fundos que detêm IEF

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em IEF no T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentou sua participação em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) em 4,5% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 36,4 mil em ações e elevando a posição para 8.895 ações, avaliadas em US$ 819 mil. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em IEF no T3 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 820 mil em T4 2023. 900 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEF no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 8.895 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 819 mil.
FirstPurpose Wealth comprou 384 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 36,4 mil.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representou 0,3% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 65.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF de FirstPurpose Wealth atingiu o pico de US$ 820 mil em T4 2023.
900 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.