de Financial Plan Inc Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF VTES Histórico de posições em ações

Carteira de Financial Plan Inc Detalhes da ação VTES Atividade dos fundos em VTES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 383 mil	Comprar	3.778 +995	+36%	+US$ 101 mil	0,04%	73
2026 Q1	US$ 281 mil	Comprar	2.783 +508	+22%	+US$ 51,8 mil	0,03%	81
2025 Q4	US$ 231 mil	Comprar	+2.275	Nova	+US$ 231 mil	0,03%	82

Outros fundos que detêm VTES

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 1,29 bi 21,04% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Gleason Group Prospect, Kentucky AUM de US$ 1,13 bi 12,68% Retorno est. (1 ano)

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi

Seeds Investor New York AUM de US$ 973 mi 33,7% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Financial Plan Inc em VTES no T2 2026

Financial Plan Inc aumentou sua participação em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) em 36% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 101 mil em ações e elevando a posição para 3.778 ações, avaliadas em US$ 383 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 73.

Financial Plan Inc informou pela primeira vez uma posição em VTES no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. 299 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTES no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Financial Plan Inc detinha 3.778 ações de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, no valor de US$ 383 mil.
Financial Plan Inc comprou 995 ações de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 101 mil.
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF representou 0,04% da carteira de Financial Plan Inc em T2 2026, sua posição nº 73.
Financial Plan Inc informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
299 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Plan Inc referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.