Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Histórico de posições em ações

Carteira de Executive Wealth Management Detalhes da ação ITOT Atividade dos fundos em ITOT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 66,4 mi Vender
515.976
-10.934
-2% -US$ 1,42 mi 5,2% 1
2024
Q3 		US$ 66,2 mi Comprar
+526.910
Nova +US$ 63,8 mi 5,19% 1
2024
Q2 		– Vender
-580.715
Encerrada -US$ 66,8 mi – 186
2024
Q1 		US$ 66,8 mi Comprar
580.715
+49.698
+9% +US$ 5,45 mi 5,85% 1
2023
Q4 		US$ 55,9 mi Comprar
531.017
+143.995
+37% +US$ 14,1 mi 5,26% 1
2023
Q3 		US$ 36,5 mi Vender
387.022
-148.928
-28% -US$ 14,6 mi 3,77% 4
2023
Q2 		US$ 52,4 mi Comprar
535.950
+202.853
+61% +US$ 18,8 mi 5,43% 1
2023
Q1 		US$ 30,2 mi Vender
333.097
-22.200
-6% -US$ 1,97 mi 3,35% 8
2022
Q4 		US$ 30,1 mi Comprar
355.297
+332.225
+1.440% +US$ 28,4 mi 3,7% 4
2022
Q3 		US$ 23,1 mi Vender
23.072
-173.494
-88% -US$ 15,3 mi 3,21% 6
2022
Q2 		US$ 16,5 mi Vender
196.566
-21.107
-10% -US$ 1,92 mi 2,21% 9
2022
Q1 		US$ 22 mi Vender
217.673
-354.585
-62% -US$ 35,4 mi 2,38% 9
2021
Q4 		US$ 61,2 mi Vender
572.258
-2.183
-0,4% -US$ 228 mil 6,09% 1
2021
Q3 		US$ 56,5 mi Vender
574.441
-16.637
-3% -US$ 1,68 mi 6,24% 1
2021
Q2 		US$ 58,4 mi Vender
591.078
-23.179
-4% -US$ 2,23 mi 6,4% 1
2021
Q1 		US$ 56,3 mi Vender
614.257
-92.082
-13% -US$ 8,26 mi 6,6% 1
2020
Q4 		US$ 60,9 mi Vender
706.339
-21.244
-3% -US$ 1,72 mi 7,49% 1
2020
Q3 		US$ 54,9 mi Comprar
727.583
+326.058
+81% +US$ 24,3 mi 7,6% 2
2020
Q2 		US$ 27,9 mi Comprar
401.525
+139.810
+53% +US$ 9,14 mi 4,19% 6
2020
Q1 		US$ 15 mi Vender
261.715
-149.150
-36% -US$ 10,2 mi 2,66% 7
2019
Q4 		US$ 29,9 mi Vender
410.865
-85.534
-17% -US$ 5,95 mi 4,09% 6
2019
Q3 		US$ 33,3 mi Comprar
496.399
+21.295
+4% +US$ 1,43 mi 5,05% 5
2019
Q2 		US$ 31,7 mi Comprar
475.104
+40.952
+9% +US$ 2,68 mi 4,48% 5
2019
Q1 		US$ 28 mi Vender
434.152
-9.162
-2% -US$ 568 mil 5% 3
2018
Q4 		US$ 25,2 mi Comprar
+443.314
Nova +US$ 27,2 mi 4,43% 4

Outros fundos que detêm ITOT

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Executive Wealth Management em ITOT no T4 2024

Executive Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) em 2,1% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 1,42 mi e ficando com 515.976 ações avaliadas em US$ 66,4 mi. A posição representa 5,2% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ITOT no T4 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 66,8 mi em T1 2024. 1.433 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ITOT no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, Executive Wealth Management detinha 515.976 ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, no valor de US$ 66,4 mi.
  • Executive Wealth Management vendeu 10.934 ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 1,42 mi.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representou 5,2% da carteira de Executive Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 1.
  • Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T4 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF de Executive Wealth Management atingiu o pico de US$ 66,8 mi em T1 2024.
  • 1.433 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Total US Stock Market ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.