de EverSource Wealth Advisors OneAscent Core Plus Bond ETF OACP Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação OACP Atividade dos fundos em OACP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 355 mil	Comprar	15.631 +5.172	+49%	+US$ 118 mil	0,01%	722
2026 Q1	US$ 238 mil	Comprar	10.459 +6.536	+167%	+US$ 150 mil	0,01%	958
2025 Q4	US$ 90,4 mil	Comprar	3.923 +2.035	+108%	+US$ 47,1 mil	﹤0,01%	1370
2025 Q3	US$ 43,5 mil	Comprar	+1.888	Nova	+US$ 43,2 mil	﹤0,01%	1796
2023 Q2	–	Vender	-1.718	Encerrada	-US$ 39,6 mil	–	2567
2023 Q1	US$ 39,6 mil	Comprar	+1.718	Nova	+US$ 39,4 mil	﹤0,01%	872

Outros fundos que detêm OACP

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama AUM de US$ 2,09 bi 24,1% Retorno est. (1 ano)

OWM

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama AUM de US$ 336 mi 20,38% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

OFO

OneAscent Family Office Birmingham, Alabama AUM de US$ 198 mi 34,53% Retorno est. (1 ano)

Creative Financial Designs Kokomo, Indiana AUM de US$ 2,1 bi 23,1% Retorno est. (1 ano)

Patron Partners Houston, Texas AUM de US$ 260 mi 31,01% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de US$ 1,5 bi 13,03% Retorno est. (1 ano)

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 6,4 bi 19,93% Retorno est. (1 ano)

OIS

OneAscent Investment Solutions Birmingham, Alabama AUM de US$ 106 mi 27,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em OACP no T2 2026

EverSource Wealth Advisors aumentou sua participação em OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) em 49% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 118 mil em ações e elevando a posição para 15.631 ações, avaliadas em US$ 355 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 722.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em OACP no T1 2023 e a manteve por 5 trimestres desde então. 29 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OACP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 15.631 ações de OneAscent Core Plus Bond ETF, no valor de US$ 355 mil.
EverSource Wealth Advisors comprou 5.172 ações de OneAscent Core Plus Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 118 mil.
OneAscent Core Plus Bond ETF representou 0,01% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 722.
EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em OneAscent Core Plus Bond ETF no T1 2023 e a manteve por 5 trimestres desde então.
29 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham OneAscent Core Plus Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.