de Evercore Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Evercore Wealth Management Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 251 mil	Manter	8.523	–	–	﹤0,01%	369
2026 Q1	US$ 219 mil	Manter	8.523	–	–	﹤0,01%	378
2025 Q4	US$ 229 mil	Manter	8.523	–	–	﹤0,01%	373
2025 Q3	US$ 224 mil	Manter	8.523	–	–	﹤0,01%	383
2025 Q2	US$ 208 mil	Comprar	+8.523	Nova	+US$ 193 mil	﹤0,01%	385
2021 Q4	–	Vender	-18.420	Encerrada	-US$ 319 mil	–	430
2021 Q3	US$ 319 mil	Manter	18.420	–	–	0,01%	352
2021 Q2	US$ 319 mil	Manter	18.420	–	–	0,01%	357
2021 Q1	US$ 295 mil	Comprar	18.420 +726	+4%	+US$ 11,4 mil	0,01%	366
2020 Q4	US$ 268 mil	Manter	17.694	–	–	0,01%	377
2020 Q3	US$ 238 mil	Comprar	17.694 +72	+0,4%	+US$ 957	0,01%	343
2020 Q2	US$ 218 mil	Comprar	+17.622	Nova	+US$ 205 mil	0,01%	347
2018 Q4	–	Vender	-36.402	Encerrada	-US$ 422 mil	–	408
2018 Q3	US$ 422 mil	Manter	36.402	–	–	0,01%	297
2018 Q2	US$ 394 mil	Manter	36.402	–	–	0,01%	294
2018 Q1	US$ 383 mil	Manter	36.402	–	–	0,01%	271
2017 Q4	US$ 387 mil	Manter	36.402	–	–	0,01%	282
2017 Q3	US$ 364 mil	Vender	36.402 -12.432	-25%	-US$ 122 mil	0,01%	289
2017 Q2	US$ 470 mil	Manter	48.834	–	–	0,02%	265
2017 Q1	US$ 458 mil	Comprar	48.834 +44.232	+961%	+US$ 409 mil	0,02%	269
2016 Q4	US$ 41 mil	Manter	4.602	–	–	﹤0,01%	642
2016 Q3	US$ 40 mil	Manter	4.602	–	–	﹤0,01%	645
2016 Q2	US$ 38 mil	Manter	4.602	–	–	﹤0,01%	632
2016 Q1	US$ 37 mil	Manter	4.602	–	–	﹤0,01%	627
2015 Q4	US$ 37 mil	Comprar	+4.602	Nova	+US$ 37,5 mil	﹤0,01%	653

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evercore Wealth Management em SCHX no T2 2026

Evercore Wealth Management manteve inalterada sua posição em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) no T2 2026, com 8.523 ações avaliadas em US$ 251 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 369.

Evercore Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2015 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 470 mil em T2 2017. 1.617 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Evercore Wealth Management detinha 8.523 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 251 mil.
Evercore Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026.
Schwab US Large- Cap ETF representou ﹤0,01% da carteira de Evercore Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 369.
Evercore Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2015 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Evercore Wealth Management atingiu o pico de US$ 470 mil em T2 2017.
1.617 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evercore Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.