de Essential Planning iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação SUSB Atividade dos fundos em SUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-446.935	Encerrada	-US$ 11,1 mi	–	267
2024 Q4	US$ 11,1 mi	Comprar	+446.935	Nova	+US$ 11,1 mi	0,07%	78
2024 Q2	–	Vender	-8.271	Encerrada	-US$ 202 mil	–	75
2024 Q1	US$ 202 mil	Manter	8.271	–	–	0,1%	63
2023 Q4	US$ 202 mil	Vender	8.271 -869	-10%	-US$ 20,8 mil	0,1%	62
2023 Q3	US$ 217 mil	Manter	9.140	–	–	0,12%	54
2023 Q2	US$ 219 mil	Comprar	9.140 +521	+6%	+US$ 12,5 mil	0,12%	54
2023 Q1	US$ 207 mil	Comprar	+8.619	Nova	+US$ 206 mil	0,13%	51

Outros fundos que detêm SUSB

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,3 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em SUSB no T1 2025

Essential Planning encerrou sua posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) no T1 2025, vendendo 446.935 ações — uma venda estimada em US$ 11,1 mi.

Essential Planning reportou uma posição em SUSB pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 11,1 mi em T4 2024. 300 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSB no fechamento de T1 2025.

Essential Planning informou que não tinha mais posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Essential Planning vendeu 446.935 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 11,1 mi.
Essential Planning reportou uma posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 11,1 mi em T4 2024.
300 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T1 2025, protocolado em 8 de mai. de 2025.