de Essential Planning iShares National Muni Bond ETF MUB Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação MUB Atividade dos fundos em MUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 214 mil	Comprar	+1.985	Nova	+US$ 212 mil	0,06%	82
2025 Q1	–	Vender	-108.265	Encerrada	-US$ 11,6 mi	–	224
2024 Q4	US$ 11,6 mi	Comprar	+108.265	Nova	+US$ 11,6 mi	0,08%	75
2023 Q3	–	Vender	-2.354	Encerrada	-US$ 251 mil	–	62
2023 Q2	US$ 251 mil	Vender	2.354 -230	-9%	-US$ 24,6 mil	0,14%	48
2023 Q1	US$ 207 mil	Comprar	2.584 +85	+3%	+US$ 9,08 mil	0,13%	52
2022 Q4	US$ 237 mil	Comprar	+2.499	Nova	+US$ 260 mil	0,18%	41

Outros fundos que detêm MUB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em MUB no T2 2026

Essential Planning abriu uma nova posição em iShares National Muni Bond ETF (MUB) no T2 2026: 1.985 ações no valor de US$ 214 mil. A participação representa 0,06% da carteira e ocupa a posição #82 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Essential Planning já havia informado uma posição em MUB ainda em T4 2024.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em MUB no T4 2022 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,6 mi em T4 2024. 1.645 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MUB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 1.985 ações de iShares National Muni Bond ETF, no valor de US$ 214 mil.
iShares National Muni Bond ETF foi uma nova posição de Essential Planning no T2 2026.
iShares National Muni Bond ETF representou 0,06% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 82.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares National Muni Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de iShares National Muni Bond ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 11,6 mi em T4 2024.
1.645 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares National Muni Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.