EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação VV Atividade dos fundos em VV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 6,25 mi Comprar
17.759
+229
+1% +US$ 80,2 mil 0,03% 301
2026
Q2 		US$ 6,03 mi Comprar
17.530
+1.040
+6% +US$ 347 mil 0,02% 348
2026
Q1 		US$ 4,93 mi Comprar
16.490
+519
+3% +US$ 162 mil 0,02% 312
2025
Q4 		US$ 5,03 mi Comprar
+15.971
Nova +US$ 4,99 mi 0,03% 278
2025
Q2 		US$ 4,49 mi Vender
15.736
-199
-1% -US$ 52,4 mil 0,03% 281
2025
Q1 		US$ 4,1 mi Comprar
15.935
+3.316
+26% +US$ 898 mil 0,03% 247
2024
Q4 		US$ 3,4 mi Comprar
12.619
+368
+3% +US$ 100 mil 0,03% 267
2024
Q3 		US$ 3,23 mi Comprar
12.251
+453
+4% +US$ 115 mil 0,03% 272
2024
Q2 		US$ 2,94 mi Vender
11.798
-692
-6% -US$ 166 mil 0,03% 234
2024
Q1 		US$ 2,99 mi Comprar
12.490
+14
+0,1% +US$ 3,2 mil 0,04% 223
2023
Q4 		US$ 2,72 mi Comprar
12.476
+136
+1% +US$ 27,8 mil 0,03% 222
2023
Q3 		US$ 2,41 mi Comprar
12.340
+11.346
+1.141% +US$ 2,31 mi 0,04% 219
2023
Q2 		US$ 3,69 mi Vender
994
-3.178.159
-100% -US$ 609 mi 0,05% 180
2023
Q1 		US$ 793 mi Comprar
3.179.153
+3.159.351
+15.955% +US$ 575 mi 13,64% 1
2022
Q4 		US$ 3,45 mi Comprar
19.802
+3.770
+24% +US$ 661 mil 0,06% 161
2022
Q3 		US$ 2,62 mi Comprar
16.032
+240
+2% +US$ 43,6 mil 0,06% 169
2022
Q2 		US$ 2,72 mi Vender
15.792
-22
-0,1% -US$ 4,13 mil 0,06% 165
2022
Q1 		US$ 3,3 mi Vender
15.814
-443
-3% -US$ 91 mil 0,07% 151
2021
Q4 		US$ 3,59 mi Comprar
16.257
+7.924
+95% +US$ 1,7 mi 0,08% 134
2021
Q3 		US$ 1,67 mi Vender
8.333
-119
-1% -US$ 24,6 mil 0,05% 185
2021
Q2 		US$ 1,7 mi Comprar
8.452
+5.482
+185% +US$ 1,07 mi 0,05% 195
2021
Q1 		US$ 550 mil Comprar
2.970
+486
+20% +US$ 88,1 mil 0,02% 305
2020
Q4 		US$ 437 mil Comprar
2.484
+435
+21% +US$ 72,3 mil 0,02% 290
2020
Q3 		US$ 321 mil Comprar
+2.049
Nova +US$ 316 mil 0,01% 282
2020
Q2 		– Vender
-2.340
Encerrada -US$ 316 mil – 302
2020
Q1 		US$ 277 mil Comprar
2.340
+695
+42% +US$ 97,6 mil 0,01% 320
2019
Q4 		US$ 243 mil Comprar
+1.645
Nova +US$ 233 mil 0,01% 365

Outros fundos que detêm VV

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de US$ 15,6 bi 18,15% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 225 bi
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Johnson Financial Group LLC (Colorado)
Johnson Financial Group LLC (Colorado) Denver, Colorado AUM de US$ 2 bi 16,76% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em VV no T3 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) em 1,3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 80,2 mil em ações e elevando a posição para 17.759 ações, avaliadas em US$ 6,25 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 301.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VV no T4 2019 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 793 mi em T1 2023. 1.253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VV no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, EP Wealth Advisors detinha 17.759 ações de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, no valor de US$ 6,25 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 229 ações de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 80,2 mil.
  • Vanguard Morningstar Large-Cap ETF representou 0,03% da carteira de EP Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 301.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 793 mi em T1 2023.
  • 1.253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Large-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.