de EP Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF SPLB Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação SPLB Atividade dos fundos em SPLB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 118 mil	Comprar	+5.272	Nova	+US$ 118 mil	﹤0,01%	1638
2025 Q2	US$ 113 mil	Comprar	5.000 +66	+1%	+US$ 1,45 mil	﹤0,01%	1362
2025 Q1	US$ 111 mil	Comprar	4.934 +43	+0,9%	+US$ 965	﹤0,01%	1235
2024 Q4	US$ 109 mil	Comprar	4.891 +82	+2%	+US$ 1,9 mil	﹤0,01%	1194
2024 Q3	US$ 116 mil	Vender	4.809 -3.349	-41%	-US$ 78,7 mil	﹤0,01%	1127
2024 Q2	US$ 184 mil	Comprar	8.158 +102	+1%	+US$ 2,3 mil	﹤0,01%	771
2024 Q1	US$ 187 mil	Comprar	8.056 +41	+0,5%	+US$ 949	﹤0,01%	745
2023 Q4	US$ 191 mil	Comprar	8.015 +159	+2%	+US$ 3,47 mil	﹤0,01%	727
2023 Q3	US$ 167 mil	Vender	7.856 -8.109	-51%	-US$ 181 mil	﹤0,01%	686
2023 Q2	US$ 209 mil	Comprar	15.965 +11.546	+261%	+US$ 267 mil	﹤0,01%	647
2023 Q1	US$ 209 mil	Vender	4.419 -4.390	-50%	-US$ 103 mil	﹤0,01%	568
2022 Q4	US$ 198 mil	Comprar	+8.809	Nova	+US$ 196 mil	﹤0,01%	554
2022 Q3	–	Vender	-8.582	Encerrada	-US$ 207 mil	–	604
2022 Q2	US$ 207 mil	Vender	8.582 -1.117	-12%	-US$ 28 mil	﹤0,01%	564
2022 Q1	US$ 270 mil	Comprar	9.699 +49	+0,5%	+US$ 1,42 mil	0,01%	509
2021 Q4	US$ 304 mil	Comprar	9.650 +81	+0,8%	+US$ 2,56 mil	0,01%	460
2021 Q3	US$ 300 mil	Comprar	9.569 +62	+0,7%	+US$ 1,99 mil	0,01%	428
2021 Q2	US$ 302 mil	Comprar	+9.507	Nova	+US$ 293 mil	0,01%	443

Outros fundos que detêm SPLB

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de US$ 2,61 bi 14,26% Retorno est. (1 ano)

NYL Investors New York AUM de US$ 261 mi 5,93% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 18,3 bi 36,97% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em SPLB no T2 2026

EP Wealth Advisors abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) no T2 2026: 5.272 ações no valor de US$ 118 mil. A participação representa ﹤0,01% da carteira e ocupa a posição #1638 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: EP Wealth Advisors já havia informado uma posição em SPLB ainda em T2 2025.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SPLB no T2 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 304 mil em T4 2021. 178 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPLB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 5.272 ações de State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF, no valor de US$ 118 mil.
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF foi uma nova posição de EP Wealth Advisors no T2 2026.
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 1638.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF no T2 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 304 mil em T4 2021.
178 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.