de EP Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação SPAB Atividade dos fundos em SPAB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,22 mi	Vender	86.918 -4.253	-5%	-US$ 108 mil	0,01%	553
2026 Q1	US$ 2,34 mi	Vender	91.171 -44.320	-33%	-US$ 1,14 mi	0,01%	447
2025 Q4	US$ 3,49 mi	Comprar	+135.491	Nova	+US$ 3,51 mi	0,02%	340
2022 Q3	–	Vender	-5.458	Encerrada	-US$ 144 mil	–	597
2022 Q2	US$ 144 mil	Comprar	5.458 +221	+4%	+US$ 5,89 mil	﹤0,01%	609
2022 Q1	US$ 146 mil	Comprar	+5.237	Nova	+US$ 150 mil	﹤0,01%	601
2021 Q4	–	Vender	-8.023	Encerrada	-US$ 239 mil	–	564
2021 Q3	US$ 239 mil	Vender	8.023 -1.563	-16%	-US$ 47,1 mil	0,01%	477
2021 Q2	US$ 288 mil	Comprar	+9.586	Nova	+US$ 286 mil	0,01%	450
2018 Q4	–	Vender	-7.465	Encerrada	-US$ 207 mil	–	298
2018 Q3	US$ 207 mil	Comprar	+7.465	Nova	+US$ 208 mil	0,02%	268

Outros fundos que detêm SPAB

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 21,9 bi 68,6% Retorno est. (1 ano)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 7,56 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 57,8 bi 72,53% Retorno est. (1 ano)

Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 9,15 bi 34,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em SPAB no T2 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) em 4,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 108 mil e ficando com 86.918 ações avaliadas em US$ 2,22 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 553.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SPAB no T3 2018 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,49 mi em T4 2025. 544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPAB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 86.918 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 2,22 mi.
EP Wealth Advisors vendeu 4.253 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 108 mil.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representou 0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 553.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T3 2018 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 3,49 mi em T4 2025.
544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.