de EP Wealth Advisors iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 20,2 mi	Comprar	437.334 +369.418	+544%	+US$ 17 mi	0,08%	181
2026 Q1	US$ 3,14 mi	Comprar	67.916 +5.287	+8%	+US$ 246 mil	0,02%	387
2025 Q4	US$ 2,91 mi	Comprar	+62.629	Nova	+US$ 2,93 mi	0,02%	370
2025 Q2	US$ 7,48 mi	Comprar	161.712 +154.643	+2.188%	+US$ 7,06 mi	0,05%	212
2025 Q1	US$ 326 mil	Comprar	+7.069	Nova	+US$ 322 mil	﹤0,01%	877
2024 Q4	–	Vender	-12.471	Encerrada	-US$ 588 mil	–	1286
2024 Q3	US$ 588 mil	Comprar	12.471 +3.303	+36%	+US$ 153 mil	0,01%	639
2024 Q2	US$ 415 mil	Comprar	+9.168	Nova	+US$ 412 mil	﹤0,01%	579
2023 Q4	–	Vender	-2.615	Encerrada	-US$ 114 mil	–	827
2023 Q3	US$ 114 mil	Comprar	+2.615	Nova	+US$ 117 mil	﹤0,01%	726

Outros fundos que detêm IUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em IUSB no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) em 544% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 17 mi em ações e elevando a posição para 437.334 ações, avaliadas em US$ 20,2 mi. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 181.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IUSB no T3 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 437.334 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 20,2 mi.
EP Wealth Advisors comprou 369.418 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 17 mi.
iShares Core Universal USD Bond ETF representou 0,08% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 181.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.