de EP Wealth Advisors Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF BSCT Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação BSCT Atividade dos fundos em BSCT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 721 mil	Vender	39.619 -6.089	-13%	-US$ 112 mil	﹤0,01%	817
2026 Q2	US$ 849 mil	Comprar	45.708 +6.089	+15%	+US$ 113 mil	﹤0,01%	806
2026 Q1	US$ 739 mil	Vender	39.619 -9.090	-19%	-US$ 171 mil	﹤0,01%	742
2025 Q4	US$ 917 mil	Comprar	+48.709	Nova	+US$ 918 mil	﹤0,01%	648
2025 Q2	US$ 800 mil	Manter	42.754	–	–	0,01%	628
2025 Q1	US$ 792 mil	Vender	42.754 -2.253	-5%	-US$ 41,5 mil	0,01%	559
2024 Q4	US$ 825 mil	Comprar	+45.007	Nova	+US$ 833 mil	0,01%	556

Outros fundos que detêm BSCT

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,8 bi 17,88% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de US$ 27,3 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

TLWM Financial San Antonio, Texas AUM de US$ 628 mi 12,21% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em BSCT no T3 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) em 13% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 112 mil e ficando com 39.619 ações avaliadas em US$ 721 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 817.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em BSCT no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 917 mil em T4 2025. 323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSCT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, EP Wealth Advisors detinha 39.619 ações de Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF, no valor de US$ 721 mil.
EP Wealth Advisors vendeu 6.089 ações de Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 112 mil.
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 817.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 917 mil em T4 2025.
323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.