de EP Wealth Advisors Barron's 400 ETF BFOR Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação BFOR Atividade dos fundos em BFOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-11.540	Encerrada	-US$ 210 mil	–	1293
2024 Q4	US$ 210 mil	Comprar	+11.540	Nova	+US$ 216 mil	﹤0,01%	1052

Outros fundos que detêm BFOR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

GTS Securities Miami, Florida AUM de US$ 4,75 bi 41,97% Retorno est. (1 ano)

Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana AUM de US$ 21,6 bi 28,31% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

RCM

RMR Capital Management Tustin, California AUM de US$ 145 mi 12,93% Retorno est. (1 ano)

ASB Consultores Aventura, Florida AUM de US$ 66,1 mi 28,66% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Alteri Wealth Westlake Village, California AUM de US$ 362 mi 47,63% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em BFOR no T1 2025

EP Wealth Advisors encerrou sua posição em Barron's 400 ETF (BFOR) no T1 2025, vendendo 11.540 ações — uma venda estimada em US$ 210 mil.

EP Wealth Advisors reportou uma posição em BFOR pela primeira vez em T4 2024 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 210 mil em T4 2024. 36 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BFOR no fechamento de T1 2025.

EP Wealth Advisors informou que não tinha mais posição em Barron's 400 ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
EP Wealth Advisors vendeu 11.540 ações de Barron's 400 ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 210 mil.
EP Wealth Advisors reportou uma posição em Barron's 400 ETF pela primeira vez em T4 2024 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de Barron's 400 ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 210 mil em T4 2024.
36 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Barron's 400 ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.