de Todd Wealth Management, LLC Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Todd Wealth Management, LLC Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 258 mil	Vender	2.638 -268	-9%	-US$ 28,2 mil	0,2%	93
2026 Q2	US$ 268 mil	Vender	2.906 -126	-4%	-US$ 11,5 mil	0,2%	87
2026 Q1	US$ 285 mil	Vender	3.032 -110	-4%	-US$ 10,8 mil	0,26%	80
2025 Q4	US$ 314 mil	Comprar	+3.142	Nova	+US$ 298 mil	0,28%	72

Outros fundos que detêm SCHW

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de US$ 103 bi 40,17% Retorno est. (1 ano)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de US$ 18,2 bi 38,97% Retorno est. (1 ano)

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 45,5 bi 15,2% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de US$ 83,2 bi 35,34% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de US$ 5,01 bi 15,78% Retorno est. (1 ano)

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 5,77 bi 24,61% Retorno est. (1 ano)

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de US$ 890 mi 1,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Todd Wealth Management, LLC em SCHW no T3 2026

Todd Wealth Management, LLC reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 9,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 28,2 mil e ficando com 2.638 ações avaliadas em US$ 258 mil. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 93.

Todd Wealth Management, LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 314 mil em T4 2025. 500 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Todd Wealth Management, LLC detinha 2.638 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 258 mil.
Todd Wealth Management, LLC vendeu 268 ações de Charles Schwab em T3 2026, por um valor estimado de US$ 28,2 mil.
Charles Schwab representou 0,2% da carteira de Todd Wealth Management, LLC em T3 2026, sua posição nº 93.
Todd Wealth Management, LLC informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Todd Wealth Management, LLC atingiu o pico de US$ 314 mil em T4 2025.
500 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Todd Wealth Management, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.