de DDFG Inc iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de DDFG Inc Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 355 mil	Comprar	2.428 +5	+0,2%	+US$ 722	0,07%	68
2026 Q2	US$ 345 mil	Vender	2.423 -46	-2%	-US$ 6,3 mil	0,07%	68
2026 Q1	US$ 299 mil	Manter	2.469	–	–	0,06%	70
2025 Q4	US$ 318 mil	Vender	2.469 -19	-0,8%	-US$ 2,43 mil	0,07%	65
2025 Q3	US$ 313 mil	Comprar	+2.488	Nova	+US$ 301 mil	0,07%	65
2025 Q1	–	Vender	-2.471	Encerrada	-US$ 272 mil	–	77
2024 Q4	US$ 272 mil	Vender	2.471 -183	-7%	-US$ 20,4 mil	0,08%	67
2024 Q3	US$ 289 mil	Vender	2.654 -21	-0,8%	-US$ 2,2 mil	0,08%	63
2024 Q2	US$ 278 mil	Vender	2.675 -271	-9%	-US$ 27,1 mil	0,09%	63
2024 Q1	US$ 297 mil	Vender	2.946 -301	-9%	-US$ 28,8 mil	0,09%	60
2023 Q4	US$ 296 mil	Comprar	3.247 +58	+2%	+US$ 4,92 mil	0,1%	58
2023 Q3	US$ 260 mil	Comprar	3.189 +292	+10%	+US$ 24,8 mil	0,1%	60
2023 Q2	US$ 244 mil	Manter	2.897	–	–	0,09%	61
2023 Q1	US$ 226 mil	Vender	2.897 -91	-3%	-US$ 6,87 mil	0,09%	63
2022 Q4	US$ 214 mil	Comprar	+2.988	Nova	+US$ 215 mil	0,09%	65

Outros fundos que detêm DSI

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 456 mi

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de US$ 270 mi 8,16% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Neumann Capital Management Foster City, California AUM de US$ 391 mi 14,43% Retorno est. (1 ano)

McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania AUM de US$ 198 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de DDFG Inc em DSI no T3 2026

DDFG Inc aumentou sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 0,21% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 722 em ações e elevando a posição para 2.428 ações, avaliadas em US$ 355 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

DDFG Inc informou pela primeira vez uma posição em DSI no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. 173 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, DDFG Inc detinha 2.428 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 355 mil.
DDFG Inc comprou 5 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 722.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,07% da carteira de DDFG Inc em T3 2026, sua posição nº 68.
DDFG Inc informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
173 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de DDFG Inc referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.