de Cypress Wealth Services iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de Cypress Wealth Services Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 215 mil	Manter	8.867	–	–	0,03%	403
2026 Q1	US$ 215 mil	Manter	8.867	–	–	0,03%	368
2025 Q4	US$ 215 mil	Manter	8.867	–	–	0,03%	366
2025 Q3	US$ 216 mil	Manter	8.867	–	–	0,04%	319
2025 Q2	US$ 215 mil	Manter	8.867	–	–	0,04%	291
2025 Q1	US$ 214 mil	Manter	8.867	–	–	0,04%	266
2024 Q4	US$ 212 mil	Vender	8.867 -2.446	-22%	-US$ 58,9 mil	0,04%	260
2024 Q3	US$ 276 mil	Manter	11.313	–	–	0,06%	217
2024 Q2	US$ 268 mil	Manter	11.313	–	–	0,06%	205
2024 Q1	US$ 269 mil	Manter	11.313	–	–	0,06%	210
2023 Q4	US$ 271 mil	Manter	11.313	–	–	0,07%	194
2023 Q3	US$ 262 mil	Manter	11.313	–	–	0,07%	198
2023 Q2	US$ 266 mil	Vender	11.313 -1.826	-14%	-US$ 43,2 mil	0,07%	198
2023 Q1	US$ 313 mil	Manter	13.139	–	–	0,09%	181
2022 Q4	US$ 307 mil	Vender	13.139 -972	-7%	-US$ 22,5 mil	0,1%	177
2022 Q3	US$ 324 mil	Manter	14.111	–	–	0,11%	156
2022 Q2	US$ 337 mil	Manter	14.111	–	–	0,11%	158
2022 Q1	US$ 352 mil	Manter	14.111	–	–	0,1%	159
2021 Q4	US$ 375 mil	Manter	14.111	–	–	0,1%	147
2021 Q3	US$ 381 mil	Vender	14.111 -6.431	-31%	-US$ 174 mil	0,11%	143
2021 Q2	US$ 556 mil	Comprar	20.542 +3.836	+23%	+US$ 103 mil	0,15%	114
2021 Q1	US$ 446 mil	Comprar	16.706 +1.870	+13%	+US$ 50,9 mil	0,09%	167
2020 Q4	US$ 409 mil	Comprar	+14.836	Nova	+US$ 405 mil	0,09%	171

Outros fundos que detêm IBDS

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,61 bi 26,11% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,59 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cypress Wealth Services em IBDS no T2 2026

Cypress Wealth Services manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) no T2 2026, com 8.867 ações avaliadas em US$ 215 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 403.

Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 556 mil em T2 2021. 417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Cypress Wealth Services detinha 8.867 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 215 mil.
Cypress Wealth Services manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T2 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou 0,03% da carteira de Cypress Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 403.
Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF de Cypress Wealth Services atingiu o pico de US$ 556 mil em T2 2021.
417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cypress Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.