Creative Planning
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de Creative Planning iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação MTUM Atividade dos fundos em MTUM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 23,5 mi Comprar
68.617
+895
+1% +US$ 267 mil 0,01% 442
2026
Q1 		US$ 16,3 mi Comprar
67.722
+2.710
+4% +US$ 681 mil 0,01% 512
2025
Q4 		US$ 16,3 mi Comprar
65.012
+22.202
+52% +US$ 5,57 mi 0,01% 447
2025
Q3 		US$ 11 mi Comprar
42.810
+102
+0,2% +US$ 25 mil 0,01% 531
2025
Q2 		US$ 10,3 mi Vender
42.708
-435
-1% -US$ 94,9 mil 0,01% 508
2025
Q1 		US$ 8,72 mi Comprar
43.143
+9.875
+30% +US$ 2,11 mi 0,01% 533
2024
Q4 		US$ 6,88 mi Comprar
33.268
+847
+3% +US$ 177 mil 0,01% 563
2024
Q3 		US$ 6,57 mi Vender
32.421
-628
-2% -US$ 122 mil 0,01% 559
2024
Q2 		US$ 6,44 mi Vender
33.049
-4.273
-11% -US$ 797 mil 0,01% 540
2024
Q1 		US$ 6,99 mi Comprar
37.322
+4.867
+15% +US$ 849 mil 0,01% 511
2023
Q4 		US$ 5,09 mi Vender
32.455
-5.272
-14% -US$ 774 mil 0,01% 562
2023
Q3 		US$ 5,27 mi Vender
37.727
-9.029
-19% -US$ 1,3 mi 0,01% 515
2023
Q2 		US$ 6,74 mi Vender
46.756
-2.339
-5% -US$ 329 mil 0,01% 439
2023
Q1 		US$ 6,83 mi Vender
49.095
-1.875
-4% -US$ 265 mil 0,01% 424
2022
Q4 		US$ 7,44 mi Vender
50.970
-2.788
-5% -US$ 404 mil 0,01% 398
2022
Q3 		US$ 7,05 mi Vender
53.758
-3.115
-5% -US$ 437 mil 0,01% 367
2022
Q2 		US$ 7,76 mi Comprar
56.873
+2.748
+5% +US$ 404 mil 0,01% 367
2022
Q1 		US$ 9,11 mi Vender
54.125
-1.201
-2% -US$ 198 mil 0,01% 335
2021
Q4 		US$ 10,1 mi Vender
55.326
-3.452
-6% -US$ 636 mil 0,02% 282
2021
Q3 		US$ 10,3 mi Vender
58.778
-3.319
-5% -US$ 590 mil 0,02% 259
2021
Q2 		US$ 10,8 mi Comprar
62.097
+4.658
+8% +US$ 789 mil 0,02% 256
2021
Q1 		US$ 9,24 mi Comprar
57.439
+620
+1% +US$ 103 mil 0,02% 288
2020
Q4 		US$ 9,16 mi Vender
56.819
-1.837
-3% -US$ 281 mil 0,02% 274
2020
Q3 		US$ 8,65 mi Comprar
58.656
+52.342
+829% +US$ 7,48 mi 0,02% 233
2020
Q2 		US$ 827 mil Comprar
6.314
+1.719
+37% +US$ 208 mil ﹤0,01% 812
2020
Q1 		US$ 489 mil Vender
4.595
-1.478
-24% -US$ 183 mil ﹤0,01% 960
2019
Q4 		US$ 763 mil Comprar
6.073
+908
+18% +US$ 110 mil ﹤0,01% 911
2019
Q3 		US$ 616 mil Comprar
5.165
+1.398
+37% +US$ 169 mil ﹤0,01% 958
2019
Q2 		US$ 447 mil Comprar
3.767
+724
+24% +US$ 82,9 mil ﹤0,01% 1146
2019
Q1 		US$ 341 mil Vender
3.043
-2.906
-49% -US$ 312 mil ﹤0,01% 1257
2018
Q4 		US$ 596 mil Vender
5.949
-5.172
-47% -US$ 554 mil ﹤0,01% 875
2018
Q3 		US$ 1,32 mi Vender
11.121
-4.658
-30% -US$ 536 mil ﹤0,01% 638
2018
Q2 		US$ 1,73 mi Comprar
15.779
+3.973
+34% +US$ 435 mil 0,01% 506
2018
Q1 		US$ 1,25 mi Comprar
11.806
+5.536
+88% +US$ 603 mil 0,01% 619
2017
Q4 		US$ 647 mil Comprar
+6.270
Nova +US$ 631 mil ﹤0,01% 928
2017
Q3 		– Vender
-1.216
Encerrada -US$ 108 mil – 3020
2017
Q2 		US$ 108 mil Comprar
1.216
+1.085
+828% +US$ 93,9 mil ﹤0,01% 1931
2017
Q1 		US$ 11 mil Manter
131
– – ﹤0,01% 3532
2016
Q4 		US$ 10 mil Comprar
+131
Nova +US$ 9,9 mil ﹤0,01% 3558
2016
Q3 		– Vender
-1.482
Encerrada -US$ 113 mil – 4678
2016
Q2 		US$ 113 mil Comprar
+1.482
Nova +US$ 110 mil ﹤0,01% 1595
2016
Q1 		– Vender
-546
Encerrada -US$ 40 mil – 4455
2015
Q4 		US$ 40 mil Vender
546
-256
-32% -US$ 18,6 mil ﹤0,01% 2298
2015
Q3 		US$ 55 mil Comprar
+802
Nova +US$ 57,4 mil ﹤0,01% 1977
2015
Q2 		– Vender
-108
Encerrada -US$ 8 mil – 2302
2015
Q1 		US$ 8 mil Manter
108
– – ﹤0,01% 3314
2014
Q4 		US$ 7 mil Manter
108
– – ﹤0,01% 3321
2014
Q3 		US$ 7 mil Comprar
+108
Nova +US$ 6,94 mil ﹤0,01% 3138

Outros fundos que detêm MTUM

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de US$ 22,6 bi 40,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em MTUM no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) em 1,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 267 mil em ações e elevando a posição para 68.617 ações, avaliadas em US$ 23,5 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 442.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em MTUM no T3 2014 e a manteve por 44 trimestres desde então. 1.211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MTUM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 68.617 ações de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, no valor de US$ 23,5 mi.
  • Creative Planning comprou 895 ações de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 267 mil.
  • iShares MSCI USA Momentum Factor ETF representou 0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 442.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2014 e a manteve por 44 trimestres desde então.
  • 1.211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Momentum Factor ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.