Creative Planning
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de Creative Planning iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF HEFA Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação HEFA Atividade dos fundos em HEFA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 819 mil Vender
17.459
-2.253
-11% -US$ 101 mil ﹤0,01% 2809
2026
Q1 		US$ 838 mil Vender
19.712
-1.916
-9% -US$ 82,5 mil ﹤0,01% 2605
2025
Q4 		US$ 895 mil Vender
21.628
-3.001
-12% -US$ 123 mil ﹤0,01% 2371
2025
Q3 		US$ 976 mil Vender
24.629
-682
-3% -US$ 26,3 mil ﹤0,01% 2134
2025
Q2 		US$ 961 mil Comprar
25.311
+2.554
+11% +US$ 93,4 mil ﹤0,01% 1886
2025
Q1 		US$ 826 mil Vender
22.757
-5.746
-20% -US$ 209 mil ﹤0,01% 1875
2024
Q4 		US$ 990 mil Vender
28.503
-3.594
-11% -US$ 127 mil ﹤0,01% 1647
2024
Q3 		US$ 1,14 mi Vender
32.097
-1.063
-3% -US$ 36,9 mil ﹤0,01% 1424
2024
Q2 		US$ 1,18 mi Comprar
33.160
+1.205
+4% +US$ 42,3 mil ﹤0,01% 1290
2024
Q1 		US$ 1,11 mi Comprar
31.955
+21.363
+202% +US$ 703 mil ﹤0,01% 1268
2023
Q4 		US$ 334 mil Vender
10.592
-257
-2% -US$ 7,83 mil ﹤0,01% 2013
2023
Q3 		US$ 327 mil Comprar
10.849
+3.004
+38% +US$ 90,9 mil ﹤0,01% 1860
2023
Q2 		US$ 243 mil Comprar
7.845
+745
+10% +US$ 22,6 mil ﹤0,01% 2069
2023
Q1 		US$ 209 mil Vender
7.100
-1.327
-16% -US$ 38,3 mil ﹤0,01% 2101
2022
Q4 		US$ 228 mil Vender
8.427
-4.018
-32% -US$ 123 mil ﹤0,01% 1929
2022
Q3 		US$ 372 mil Comprar
12.445
+11.750
+1.691% +US$ 374 mil ﹤0,01% 1519
2022
Q2 		US$ 22 mil Comprar
+695
Nova +US$ 23 mil ﹤0,01% 2131
2019
Q2 		– Vender
-14.276
Encerrada -US$ 412 mil – 2057
2019
Q1 		US$ 412 mil Manter
14.276
– – ﹤0,01% 1147
2018
Q4 		US$ 368 mil Manter
14.276
– – ﹤0,01% 1114
2018
Q3 		US$ 427 mil Manter
14.276
– – ﹤0,01% 1182
2018
Q2 		US$ 423 mil Manter
14.276
– – ﹤0,01% 1161
2018
Q1 		US$ 410 mil Manter
14.276
– – ﹤0,01% 1181
2017
Q4 		US$ 424 mil Manter
14.276
– – ﹤0,01% 1169
2017
Q3 		US$ 413 mil Manter
14.276
– – ﹤0,01% 1138
2017
Q2 		US$ 406 mil Comprar
+14.276
Nova +US$ 404 mil ﹤0,01% 1124
2017
Q1 		– Vender
-549
Encerrada -US$ 14 mil – 4762
2016
Q4 		US$ 14 mil Comprar
+549
Nova +US$ 13,9 mil ﹤0,01% 3312
2016
Q3 		– Vender
-6.097
Encerrada -US$ 146 mil – 4643
2016
Q2 		US$ 146 mil Comprar
+6.097
Nova +US$ 146 mil ﹤0,01% 1433
2015
Q4 		– Vender
-3.333
Encerrada -US$ 82 mil – 4478
2015
Q3 		US$ 82 mil Comprar
+3.333
Nova +US$ 88 mil ﹤0,01% 1708

Outros fundos que detêm HEFA

Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 7,99 bi 24,2% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13,5 bi 21,55% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Quotient Wealth Partners
Quotient Wealth Partners Dallas, Texas AUM de US$ 4,24 bi 17,81% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em HEFA no T2 2026

Creative Planning reduziu sua participação em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) em 11% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 101 mil e ficando com 17.459 ações avaliadas em US$ 819 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2809.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em HEFA no T3 2015 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,18 mi em T2 2024. 453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HEFA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 17.459 ações de iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 819 mil.
  • Creative Planning vendeu 2.253 ações de iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 101 mil.
  • iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 2809.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T3 2015 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF de Creative Planning atingiu o pico de US$ 1,18 mi em T2 2024.
  • 453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.