Creative Planning
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de Creative Planning iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF HEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción HEFA Actividad de fondos de HEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 819 k Vender
17,459
-2,253
-11% -USD 101 k ﹤0.01% 2809
2026
Q1 		USD 838 k Vender
19,712
-1,916
-9% -USD 82.5 k ﹤0.01% 2605
2025
Q4 		USD 895 k Vender
21,628
-3,001
-12% -USD 123 k ﹤0.01% 2371
2025
Q3 		USD 976 k Vender
24,629
-682
-3% -USD 26.3 k ﹤0.01% 2134
2025
Q2 		USD 961 k Comprar
25,311
+2,554
+11% +USD 93.4 k ﹤0.01% 1886
2025
Q1 		USD 826 k Vender
22,757
-5,746
-20% -USD 209 k ﹤0.01% 1875
2024
Q4 		USD 990 k Vender
28,503
-3,594
-11% -USD 127 k ﹤0.01% 1647
2024
Q3 		USD 1.14 M Vender
32,097
-1,063
-3% -USD 36.9 k ﹤0.01% 1424
2024
Q2 		USD 1.18 M Comprar
33,160
+1,205
+4% +USD 42.3 k ﹤0.01% 1290
2024
Q1 		USD 1.11 M Comprar
31,955
+21,363
+202% +USD 703 k ﹤0.01% 1268
2023
Q4 		USD 334 k Vender
10,592
-257
-2% -USD 7.83 k ﹤0.01% 2013
2023
Q3 		USD 327 k Comprar
10,849
+3,004
+38% +USD 90.9 k ﹤0.01% 1860
2023
Q2 		USD 243 k Comprar
7,845
+745
+10% +USD 22.6 k ﹤0.01% 2069
2023
Q1 		USD 209 k Vender
7,100
-1,327
-16% -USD 38.3 k ﹤0.01% 2101
2022
Q4 		USD 228 k Vender
8,427
-4,018
-32% -USD 123 k ﹤0.01% 1929
2022
Q3 		USD 372 k Comprar
12,445
+11,750
+1,691% +USD 374 k ﹤0.01% 1519
2022
Q2 		USD 22 k Comprar
+695
Nuevas +USD 23 k ﹤0.01% 2131
2019
Q2 		– Vender
-14,276
Cerradas -USD 412 k – 2057
2019
Q1 		USD 412 k Mantener
14,276
– – ﹤0.01% 1147
2018
Q4 		USD 368 k Mantener
14,276
– – ﹤0.01% 1114
2018
Q3 		USD 427 k Mantener
14,276
– – ﹤0.01% 1182
2018
Q2 		USD 423 k Mantener
14,276
– – ﹤0.01% 1161
2018
Q1 		USD 410 k Mantener
14,276
– – ﹤0.01% 1181
2017
Q4 		USD 424 k Mantener
14,276
– – ﹤0.01% 1169
2017
Q3 		USD 413 k Mantener
14,276
– – ﹤0.01% 1138
2017
Q2 		USD 406 k Comprar
+14,276
Nuevas +USD 404 k ﹤0.01% 1124
2017
Q1 		– Vender
-549
Cerradas -USD 14 k – 4762
2016
Q4 		USD 14 k Comprar
+549
Nuevas +USD 13.9 k ﹤0.01% 3312
2016
Q3 		– Vender
-6,097
Cerradas -USD 146 k – 4643
2016
Q2 		USD 146 k Comprar
+6,097
Nuevas +USD 146 k ﹤0.01% 1433
2015
Q4 		– Vender
-3,333
Cerradas -USD 82 k – 4478
2015
Q3 		USD 82 k Comprar
+3,333
Nuevas +USD 88 k ﹤0.01% 1708

Otros fondos que tienen HEFA en su cartera

Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Quotient Wealth Partners
Quotient Wealth Partners Dallas, Texas AUM de USD 4235 M 17.81% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en HEFA: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 101 k, y conservó 17,459 acciones valuadas en USD 819 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2809.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en HEFA en T3 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HEFA.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 17,459 acciones de iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF con un valor de USD 819 k.
  • Creative Planning vendió 2,253 acciones de iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 101 k.
  • iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2809.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.