Creative Planning
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de Creative Planning BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund DSM Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação DSM Atividade dos fundos em DSM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2022
Q1 		– Vender
-19.850
Encerrada -US$ 166 mil – 2373
2021
Q4 		US$ 166 mil Comprar
+19.850
Nova +US$ 162 mil ﹤0,01% 1901
2021
Q1 		– Vender
-11.696
Encerrada -US$ 92 mil – 2628
2020
Q4 		US$ 92 mil Vender
11.696
-2.556
-18% -US$ 19,2 mil ﹤0,01% 2040
2020
Q3 		US$ 104 mil Vender
14.252
-5.000
-26% -US$ 37,5 mil ﹤0,01% 1820
2020
Q2 		US$ 139 mil Manter
19.252
– – ﹤0,01% 1606
2020
Q1 		US$ 138 mil Comprar
19.252
+2.522
+15% +US$ 19,6 mil ﹤0,01% 1472
2019
Q4 		US$ 134 mil Comprar
16.730
+3.170
+23% +US$ 26,4 mil ﹤0,01% 1718
2019
Q3 		US$ 114 mil Vender
13.560
-4
-0% -US$ 33 ﹤0,01% 1698
2019
Q2 		US$ 108 mil Vender
13.564
-10
-0,1% -US$ 79 ﹤0,01% 1738
2019
Q1 		US$ 105 mil Vender
13.574
-2.050
-13% -US$ 15,4 mil ﹤0,01% 1702
2018
Q4 		US$ 109 mil Comprar
15.624
+2.060
+15% +US$ 14,5 mil ﹤0,01% 1617
2018
Q3 		US$ 100 mil Vender
13.564
-800
-6% -US$ 6,02 mil ﹤0,01% 1789
2018
Q2 		US$ 109 mil Manter
14.364
– – ﹤0,01% 1753
2018
Q1 		US$ 109 mil Manter
14.364
– – ﹤0,01% 1733
2017
Q4 		US$ 123 mil Vender
14.364
-1.200
-8% -US$ 10,2 mil ﹤0,01% 1698
2017
Q3 		US$ 132 mil Manter
15.564
– – ﹤0,01% 1681
2017
Q2 		US$ 132 mil Vender
15.564
-7
-0% -US$ 59 ﹤0,01% 1782
2017
Q1 		US$ 129 mil Vender
15.571
-7.151
-31% -US$ 59,2 mil ﹤0,01% 1785
2016
Q4 		US$ 183 mil Manter
22.722
– – ﹤0,01% 1457
2016
Q3 		US$ 201 mil Comprar
22.722
+2.000
+10% +US$ 17,9 mil ﹤0,01% 1397
2016
Q2 		US$ 188 mil Vender
20.722
-1.464
-7% -US$ 12,8 mil ﹤0,01% 1283
2016
Q1 		US$ 189 mil Comprar
22.186
+10.000
+82% +US$ 83,6 mil ﹤0,01% 1236
2015
Q4 		US$ 98 mil Vender
12.186
-704
-5% -US$ 5,59 mil ﹤0,01% 1638
2015
Q3 		US$ 101 mil Manter
12.890
– – ﹤0,01% 1592
2015
Q2 		US$ 99 mil Comprar
12.890
+1.464
+13% +US$ 11,6 mil ﹤0,01% 976
2015
Q1 		US$ 92 mil Comprar
11.426
+1.465
+15% +US$ 11,8 mil ﹤0,01% 1620
2014
Q4 		US$ 79 mil Comprar
9.961
+4.350
+78% +US$ 34,9 mil ﹤0,01% 1681
2014
Q3 		US$ 45 mil Manter
5.611
– – ﹤0,01% 1990
2014
Q2 		US$ 47 mil Manter
5.611
– – ﹤0,01% 1915
2014
Q1 		US$ 44 mil Comprar
5.611
+2.107
+60% +US$ 16,4 mil ﹤0,01% 1879
2013
Q4 		US$ 26 mil Vender
3.504
-8.200
-70% -US$ 61 mil ﹤0,01% 2030
2013
Q3 		US$ 90 mil Manter
11.704
– – ﹤0,01% 1177
2013
Q2 		US$ 95 mil Comprar
+11.704
Nova +US$ 103 mil ﹤0,01% 1015

Outros fundos que detêm DSM

Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Rivernorth Capital Management
Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 2,1 bi 2,15% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 5,22 bi 5,92% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
VanEck Associates
VanEck Associates New York AUM de US$ 165 bi 72,14% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em DSM no T1 2022

Creative Planning encerrou sua posição em BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund (DSM) no T1 2022, vendendo 19.850 ações — uma venda estimada em US$ 166 mil.

Creative Planning reportou uma posição em DSM pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 32 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 201 mil em T3 2016. 81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSM no fechamento de T1 2022.

  • Creative Planning informou que não tinha mais posição em BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund no fechamento de T1 2022, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Creative Planning vendeu 19.850 ações de BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund em T1 2022, por um valor estimado de US$ 166 mil.
  • Creative Planning reportou uma posição em BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 32 trimestres.
  • A posição de BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund de Creative Planning atingiu o pico de US$ 201 mil em T3 2016.
  • 81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund em T1 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.