de Cornerstone Planning Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 20,2 mi	Vender	685.039 -6.215	-0,9%	-US$ 177 mil	4,66%	1
2026 Q1	US$ 17,7 mi	Vender	691.254 -40.120	-5%	-US$ 1,08 mi	3,99%	1
2025 Q4	US$ 19,7 mi	Comprar	+731.374	Nova	+US$ 19,5 mi	4,57%	1
2024 Q4	US$ 13,3 mi	Comprar	+573.497	Nova	+US$ 13,4 mi	5,08%	4

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,07 bi 22,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning em SCHX no T2 2026

Cornerstone Planning reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 0,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 177 mil e ficando com 685.039 ações avaliadas em US$ 20,2 mi. A posição representa 4,66% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Cornerstone Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então. 1.609 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Cornerstone Planning detinha 685.039 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 20,2 mi.
Cornerstone Planning vendeu 6.215 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 177 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 4,66% da carteira de Cornerstone Planning em T2 2026, sua posição nº 1.
Cornerstone Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então.
1.609 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.