de Cornerstone Planning Group Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 208 mil	Vender	4.393 -842	-16%	-US$ 41,5 mil	0,03%	171
2026 Q2	US$ 261 mil	Vender	5.235 -432	-8%	-US$ 21,7 mil	0,03%	150
2026 Q1	US$ 284 mil	Comprar	5.667 +3.683	+186%	+US$ 186 mil	0,04%	132
2025 Q4	US$ 100 mil	Vender	1.984 -13.826	-87%	-US$ 696 mil	0,02%	215
2025 Q3	US$ 787 mil	Comprar	15.810 +15.602	+7.501%	+US$ 767 mil	0,13%	69
2025 Q2	US$ 10,2 mil	Vender	208 -79	-28%	-US$ 3,86 mil	﹤0,01%	555
2025 Q1	US$ 14 mil	Comprar	287 +83	+41%	+US$ 4,15 mil	﹤0,01%	484
2024 Q4	US$ 10,2 mil	Vender	204 -115	-36%	-US$ 5,81 mil	﹤0,01%	425
2024 Q3	US$ 16 mil	Comprar	319 +1	+0,3%	+US$ 51	﹤0,01%	335
2024 Q2	US$ 16,1 mil	Comprar	318 +4	+1%	+US$ 200	﹤0,01%	348
2024 Q1	US$ 15,7 mil	Vender	314 -627	-67%	-US$ 31,8 mil	﹤0,01%	329
2023 Q4	US$ 48 mil	Vender	941 -366	-28%	-US$ 17,9 mil	0,02%	191
2023 Q3	US$ 62,9 mil	Vender	1.307 -2.951	-69%	-US$ 146 mil	0,02%	152
2023 Q2	US$ 214 mil	Comprar	+4.258	Nova	+US$ 214 mil	0,08%	90
2022 Q4	US$ 239 mil	Comprar	+4.706	Nova	+US$ 230 mil	0,1%	88

Outros fundos que detêm VTEB

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,61 bi 15,07% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

West Financial Advisors Des Moines, Iowa AUM de US$ 665 mi 10,35% Retorno est. (1 ano)

Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de US$ 5,07 bi 22,07% Retorno est. (1 ano)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,14 bi 12,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em VTEB no T3 2026

Cornerstone Planning Group reduziu sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 16% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 41,5 mil e ficando com 4.393 ações avaliadas em US$ 208 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 171.

Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 787 mil em T3 2025. 492 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 4.393 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 208 mil.
Cornerstone Planning Group vendeu 842 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 41,5 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,03% da carteira de Cornerstone Planning Group em T3 2026, sua posição nº 171.
Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Cornerstone Planning Group atingiu o pico de US$ 787 mil em T3 2025.
492 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.