de Cornerstone Planning Group iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,13 mi	Vender	39.994 -5.029	-11%	-US$ 405 mil	0,39%	39
2026 Q2	US$ 3,58 mi	Vender	45.023 -29.060	-39%	-US$ 2,25 mi	0,45%	31
2026 Q1	US$ 5,71 mi	Comprar	74.083 +15.685	+27%	+US$ 1,18 mi	0,76%	25
2025 Q4	US$ 4,38 mi	Vender	58.398 -1.947	-3%	-US$ 135 mil	0,68%	28
2025 Q3	US$ 4,14 mi	Comprar	60.345 +58.829	+3.881%	+US$ 3,87 mi	0,66%	26
2025 Q2	US$ 97,2 mil	Vender	1.516 -544	-26%	-US$ 33,3 mil	0,02%	146
2025 Q1	US$ 123 mil	Comprar	2.060 +615	+43%	+US$ 34,8 mil	0,03%	126
2024 Q4	US$ 79,4 mil	Vender	1.445 -169	-10%	-US$ 9,26 mil	0,02%	130
2024 Q3	US$ 89,4 mil	Vender	1.614 -1.078	-40%	-US$ 59,5 mil	0,02%	125
2024 Q2	US$ 139 mil	Vender	2.692 -2.390	-47%	-US$ 130 mil	0,04%	110
2024 Q1	US$ 277 mil	Vender	5.082 -5.790	-53%	-US$ 302 mil	0,09%	59
2023 Q4	US$ 566 mil	Vender	10.872 -6.612	-38%	-US$ 327 mil	0,19%	40
2023 Q3	US$ 855 mil	Comprar	17.484 +1.435	+9%	+US$ 71,1 mil	0,33%	29
2023 Q2	US$ 785 mil	Comprar	+16.049	Nova	+US$ 790 mil	0,31%	36
2022 Q4	US$ 1,44 mi	Comprar	+29.614	Nova	+US$ 1,29 mi	0,61%	28

Outros fundos que detêm EFV

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de US$ 1,78 bi 13,07% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de US$ 1,22 bi 22,8% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de US$ 493 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em EFV no T3 2026

Cornerstone Planning Group reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 11% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 405 mil e ficando com 39.994 ações avaliadas em US$ 3,13 mi. A posição representa 0,39% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em EFV no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,71 mi em T1 2026. 311 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 39.994 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 3,13 mi.
Cornerstone Planning Group vendeu 5.029 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 405 mil.
iShares MSCI EAFE Value ETF representou 0,39% da carteira de Cornerstone Planning Group em T3 2026, sua posição nº 39.
Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de Cornerstone Planning Group atingiu o pico de US$ 5,71 mi em T1 2026.
311 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.