de Concord Wealth Partners LPL Financial LPLA Histórico de posições em ações

Carteira de Concord Wealth Partners Detalhes da ação LPLA Atividade dos fundos em LPLA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 7,34 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	588
2026 Q2	US$ 6,76 mil	Comprar	+24	Nova	+US$ 7,2 mil	﹤0,01%	618
2026 Q1	–	Vender	-24	Encerrada	-US$ 8,57 mil	–	539
2025 Q4	US$ 8,57 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	562
2025 Q3	US$ 7,98 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	565
2025 Q2	US$ 9 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	557
2025 Q1	US$ 7,85 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	533
2024 Q4	US$ 7,84 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	544
2024 Q3	US$ 5,58 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	619
2024 Q2	US$ 6,7 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	546
2024 Q1	US$ 6,34 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	622
2023 Q4	US$ 5,46 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	631
2023 Q3	US$ 5,7 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	698
2023 Q2	US$ 5,22 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	698
2023 Q1	US$ 4,86 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	675
2022 Q4	US$ 5,19 mil	Comprar	+24	Nova	+US$ 5,61 mil	﹤0,01%	755
2022 Q3	–	Vender	-24	Encerrada	-US$ 4 mil	–	705
2022 Q2	US$ 4 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	875
2022 Q1	US$ 4 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	970
2021 Q4	US$ 4 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	997
2021 Q3	US$ 4 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	632
2021 Q2	US$ 3 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	827
2021 Q1	US$ 3 mil	Manter	24	–	–	﹤0,01%	764
2020 Q4	US$ 3 mil	Comprar	+24	Nova	+US$ 2,16 mil	﹤0,01%	475

Outros fundos que detêm LPLA

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 187 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri

Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 111 bi 30,48% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 824 bi 37,44% Retorno est. (1 ano)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 195 bi 21,17% Retorno est. (1 ano)

WCM Investment Management Laguna Beach, California AUM de US$ 59,1 bi 41,96% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concord Wealth Partners em LPLA no T3 2026

Concord Wealth Partners manteve inalterada sua posição em LPL Financial (LPLA) no T3 2026, com 24 ações avaliadas em US$ 7,34 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 588.

Concord Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em LPLA no T4 2020 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9 mil em T2 2025. 643 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LPLA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Concord Wealth Partners detinha 24 ações de LPL Financial, no valor de US$ 7,34 mil.
Concord Wealth Partners manteve inalterado o número de ações de LPL Financial em T3 2026.
LPL Financial representou ﹤0,01% da carteira de Concord Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 588.
Concord Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em LPL Financial no T4 2020 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de LPL Financial de Concord Wealth Partners atingiu o pico de US$ 9 mil em T2 2025.
643 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham LPL Financial em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Concord Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.