de Concentric Wealth Management iShares Russell 2000 Growth ETF IWO Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação IWO Atividade dos fundos em IWO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 311 mil	Manter	1.094	–	–	0,08%	114
2024 Q2	US$ 287 mil	Vender	1.094 -35	-3%	-US$ 9,09 mil	0,07%	112
2024 Q1	US$ 306 mil	Comprar	+1.129	Nova	+US$ 288 mil	0,08%	113

Outros fundos que detêm IWO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Barings Charlotte, North Carolina AUM de US$ 5,84 bi 11,61% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Cohen Klingenstein New York AUM de US$ 3,51 bi 20,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em IWO no T3 2024

Concentric Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) no T3 2024, com 1.094 ações avaliadas em US$ 311 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 114.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWO no T1 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então. 967 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWO no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 1.094 ações de iShares Russell 2000 Growth ETF, no valor de US$ 311 mil.
Concentric Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares Russell 2000 Growth ETF em T3 2024.
iShares Russell 2000 Growth ETF representou 0,08% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 114.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T1 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então.
967 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Growth ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.