de Concentric Wealth Management iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF IJT Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação IJT Atividade dos fundos em IJT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 430 mil	Manter	3.080	–	–	0,1%	102
2024 Q2	US$ 396 mil	Manter	3.080	–	–	0,1%	101
2024 Q1	US$ 403 mil	Manter	3.080	–	–	0,11%	101
2023 Q4	US$ 385 mil	Manter	3.080	–	–	0,11%	100
2023 Q3	US$ 338 mil	Comprar	+3.080	Nova	+US$ 355 mil	0,11%	98

Outros fundos que detêm IJT

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13,5 bi 21,55% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em IJT no T3 2024

Concentric Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) no T3 2024, com 3.080 ações avaliadas em US$ 430 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 102.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IJT no T3 2023 e a manteve por 5 trimestres desde então. 705 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJT no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 3.080 ações de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF, no valor de US$ 430 mil.
Concentric Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF em T3 2024.
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF representou 0,1% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 102.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF no T3 2023 e a manteve por 5 trimestres desde então.
705 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.