de Compass Ion Advisors Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Ion Advisors Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,2 mi	Vender	36.878 -2.259	-6%	-US$ 76,2 mil	0,1%	104
2026 Q2	US$ 1,24 mi	Comprar	39.137 +98	+0,3%	+US$ 3,11 mil	0,11%	101
2026 Q1	US$ 1,2 mi	Vender	39.039 -598	-2%	-US$ 18,1 mil	0,11%	95
2025 Q4	US$ 1,09 mi	Vender	39.637 -2.990	-7%	-US$ 81,3 mil	0,1%	104
2025 Q3	US$ 1,16 mi	Vender	42.627 -2.271	-5%	-US$ 62 mil	0,11%	98
2025 Q2	US$ 1,19 mi	Comprar	44.898 +339	+0,8%	+US$ 8,85 mil	0,13%	87
2025 Q1	US$ 1,25 mi	Vender	44.559 -6.309	-12%	-US$ 176 mil	0,15%	82
2024 Q4	US$ 1,39 mi	Comprar	50.868 +1.965	+4%	+US$ 55,9 mil	0,16%	76
2024 Q3	US$ 1,38 mi	Comprar	+48.903	Nova	+US$ 1,33 mi	0,17%	78

Outros fundos que detêm SCHD

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,24 bi 18,07% Retorno est. (1 ano)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de US$ 40,7 bi 21,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Ion Advisors em SCHD no T3 2026

Compass Ion Advisors reduziu sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 5,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 76,2 mil e ficando com 36.878 ações avaliadas em US$ 1,2 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 104.

Compass Ion Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,39 mi em T4 2024. 1.815 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Ion Advisors detinha 36.878 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 1,2 mi.
Compass Ion Advisors vendeu 2.259 ações de Schwab US Dividend Equity ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 76,2 mil.
Schwab US Dividend Equity ETF representou 0,1% da carteira de Compass Ion Advisors em T3 2026, sua posição nº 104.
Compass Ion Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Dividend Equity ETF de Compass Ion Advisors atingiu o pico de US$ 1,39 mi em T4 2024.
1.815 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Ion Advisors referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.