de Commonwealth Financial Services Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de Commonwealth Financial Services Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 301 mil	Vender	8.763 -2.591	-23%	-US$ 100 mil	0,05%	180
2026 Q2	US$ 462 mil	Comprar	11.354 +357	+3%	+US$ 14,9 mil	0,06%	153
2026 Q1	US$ 432 mil	Comprar	10.997 +111	+1%	+US$ 4,34 mil	0,07%	132
2025 Q4	US$ 398 mil	Comprar	10.886 +113	+1%	+US$ 4,3 mil	0,07%	144
2025 Q3	US$ 427 mil	Comprar	10.773 +4.954	+85%	+US$ 187 mil	0,07%	130
2025 Q2	US$ 211 mil	Comprar	+5.819	Nova	+US$ 194 mil	0,04%	197
2024 Q2	–	Vender	-9.815	Encerrada	-US$ 262 mil	–	208
2024 Q1	US$ 262 mil	Manter	9.815	–	–	0,06%	151
2023 Q4	US$ 262 mil	Vender	9.815 -1.130	-10%	-US$ 28,9 mil	0,06%	151
2023 Q3	US$ 270 mil	Comprar	+10.945	Nova	+US$ 294 mil	0,08%	144

Outros fundos que detêm UTG

GBFG

Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas AUM de US$ 354 mi

Oak Family Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 385 mi 12,33% Retorno est. (1 ano)

JCFM

JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM de US$ 261 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)

HBW Advisory Services Simi Valley, California AUM de US$ 1,01 bi 17,08% Retorno est. (1 ano)

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de US$ 123 mi 1,3% Retorno est. (1 ano)

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de US$ 1,07 bi 35,62% Retorno est. (1 ano)

LongView Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 415 mi 12,41% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Kercheville Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 361 mi 57,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Commonwealth Financial Services em UTG no T3 2026

Commonwealth Financial Services reduziu sua participação em Reaves Utility Income Fund (UTG) em 23% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 100 mil e ficando com 8.763 ações avaliadas em US$ 301 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 180.

Commonwealth Financial Services informou pela primeira vez uma posição em UTG no T3 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 462 mil em T2 2026. 53 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Commonwealth Financial Services detinha 8.763 ações de Reaves Utility Income Fund, no valor de US$ 301 mil.
Commonwealth Financial Services vendeu 2.591 ações de Reaves Utility Income Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 100 mil.
Reaves Utility Income Fund representou 0,05% da carteira de Commonwealth Financial Services em T3 2026, sua posição nº 180.
Commonwealth Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Reaves Utility Income Fund no T3 2023 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Reaves Utility Income Fund de Commonwealth Financial Services atingiu o pico de US$ 462 mil em T2 2026.
53 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.