de Clearstead Advisors Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de Clearstead Advisors Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 14,4 mil	Comprar	+420	Nova	+US$ 16,1 mil	﹤0,01%	1860
2025 Q4	–	Vender	-550	Encerrada	-US$ 21,8 mil	–	3261
2025 Q3	US$ 21,8 mil	Manter	550	–	–	﹤0,01%	1609
2025 Q2	US$ 19,9 mil	Manter	550	–	–	﹤0,01%	1626
2025 Q1	US$ 17,9 mil	Comprar	+550	Nova	+US$ 18,1 mil	﹤0,01%	1455
2024 Q1	–	Vender	-1.382	Encerrada	-US$ 37 mil	–	1632
2023 Q4	US$ 37 mil	Comprar	+1.382	Nova	+US$ 35,3 mil	﹤0,01%	812
2022 Q1	–	Vender	-2.918	Encerrada	-US$ 102 mil	–	1462
2021 Q4	US$ 102 mil	Comprar	+2.918	Nova	+US$ 98,3 mil	0,01%	522
2017 Q4	–	Vender	-14.000	Encerrada	-US$ 444 mil	–	253
2017 Q3	US$ 444 mil	Comprar	+14.000	Nova	+US$ 486 mil	0,06%	165

Outros fundos que detêm UTG

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,93 bi 23,96% Retorno est. (1 ano)

GBFG

Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas AUM de US$ 354 mi

Oak Family Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 385 mi 12,33% Retorno est. (1 ano)

Magnus Financial Group New York AUM de US$ 1,5 bi 16,47% Retorno est. (1 ano)

Sterling Investment Advisors (Pennsylvania) Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 606 mi 21,78% Retorno est. (1 ano)

JCFM

JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM de US$ 261 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)

HBW Advisory Services Simi Valley, California AUM de US$ 1,01 bi 17,08% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Clearstead Advisors em UTG no T3 2026

Clearstead Advisors abriu uma nova posição em Reaves Utility Income Fund (UTG) no T3 2026: 420 ações no valor de US$ 14,4 mil. A participação representa ﹤0,01% da carteira e ocupa a posição #1860 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Clearstead Advisors já havia informado uma posição em UTG ainda em T3 2025.

Clearstead Advisors informou pela primeira vez uma posição em UTG no T3 2017 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 444 mil em T3 2017. 141 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Clearstead Advisors detinha 420 ações de Reaves Utility Income Fund, no valor de US$ 14,4 mil.
Reaves Utility Income Fund foi uma nova posição de Clearstead Advisors no T3 2026.
Reaves Utility Income Fund representou ﹤0,01% da carteira de Clearstead Advisors em T3 2026, sua posição nº 1860.
Clearstead Advisors informou pela primeira vez uma posição em Reaves Utility Income Fund no T3 2017 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Reaves Utility Income Fund de Clearstead Advisors atingiu o pico de US$ 444 mil em T3 2017.
141 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.