de Clear Perspective Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Clear Perspective Advisors Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q4	US$ 5,92 mi	Comprar	107.906 +4.000	+4%	+US$ 219 mil	1,8%	10
2021 Q3	US$ 5,69 mi	Comprar	103.906 +29.428	+40%	+US$ 1,63 mi	1,95%	10
2021 Q2	US$ 4,12 mi	Comprar	74.478 +54.235	+268%	+US$ 2,99 mi	1,43%	16
2021 Q1	US$ 1,11 mi	Comprar	+20.243	Nova	+US$ 1,11 mi	0,43%	45
2020 Q1	–	Vender	-39.850	Encerrada	-US$ 2,13 mi	–	134
2019 Q4	US$ 2,13 mi	Vender	39.850 -29.450	-42%	-US$ 1,58 mi	1,32%	18
2019 Q3	US$ 3,7 mi	Comprar	69.300 +34.650	+100%	+US$ 1,86 mi	1,68%	13
2019 Q2	US$ 1,84 mi	Comprar	34.650 +15.100	+77%	+US$ 793 mil	1,18%	20
2019 Q1	US$ 1,02 mi	Comprar	19.550 +13.600	+229%	+US$ 699 mil	0,72%	35
2018 Q4	US$ 304 mil	Comprar	5.950 +1.200	+25%	+US$ 60,5 mil	0,25%	98
2018 Q3	US$ 240 mil	Comprar	+4.750	Nova	+US$ 242 mil	0,18%	130
2017 Q2	–	Vender	-2.000	Encerrada	-US$ 101 mil	–	486
2017 Q1	US$ 101 mil	Manter	2.000	–	–	0,07%	161
2016 Q4	US$ 101 mil	Comprar	+2.000	Nova	+US$ 102 mil	0,07%	163

Outros fundos que detêm VTEB

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Clear Perspective Advisors em VTEB no T4 2021

Clear Perspective Advisors aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 3,8% no T4 2021, adquirindo cerca de US$ 219 mil em ações e elevando a posição para 107.906 ações, avaliadas em US$ 5,92 mi. A posição representa 1,8% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Clear Perspective Advisors informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T4 2016 e a manteve por 12 trimestres desde então. 725 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T4 2021.

Em T4 2021, Clear Perspective Advisors detinha 107.906 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 5,92 mi.
Clear Perspective Advisors comprou 4.000 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2021, por um valor estimado de US$ 219 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 1,8% da carteira de Clear Perspective Advisors em T4 2021, sua posição nº 10.
Clear Perspective Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2016 e a manteve por 12 trimestres desde então.
725 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T4 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Clear Perspective Advisors referente a T4 2021, protocolado em 17 de fev. de 2022.