de Clear Perspective Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Clear Perspective Advisors Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q4	US$ 474 mil	Comprar	993 +23	+2%	+US$ 10,6 mil	0,14%	105
2021 Q3	US$ 418 mil	Manter	970	–	–	0,14%	102
2021 Q2	US$ 417 mil	Vender	970 -6	-0,6%	-US$ 2,51 mil	0,14%	105
2021 Q1	US$ 388 mil	Comprar	976 +78	+9%	+US$ 30,2 mil	0,15%	104
2020 Q4	US$ 337 mil	Vender	898 -90	-9%	-US$ 32 mil	0,14%	108
2020 Q3	US$ 1,01 mi	Manter	988	–	–	0,47%	42
2020 Q2	US$ 306 mil	Vender	988 -5	-0,5%	-US$ 1,47 mil	0,17%	95
2020 Q1	US$ 257 mil	Comprar	993 +9	+0,9%	+US$ 2,76 mil	0,17%	96
2019 Q4	US$ 318 mil	Manter	984	–	–	0,2%	103
2019 Q3	US$ 294 mil	Manter	984	–	–	0,13%	111
2019 Q2	US$ 290 mil	Manter	984	–	–	0,19%	109
2019 Q1	US$ 280 mil	Comprar	984 +123	+14%	+US$ 33,6 mil	0,2%	110
2018 Q4	US$ 217 mil	Manter	861	–	–	0,18%	128
2018 Q3	US$ 252 mil	Comprar	861 +418	+94%	+US$ 120 mil	0,19%	122
2018 Q2	US$ 121 mil	Vender	443 -300	-40%	-US$ 81,6 mil	0,08%	179
2018 Q1	US$ 197 mil	Comprar	743 +296	+66%	+US$ 81,4 mil	0,15%	134
2017 Q4	US$ 120 mil	Manter	447	–	–	0,09%	169
2017 Q3	US$ 113 mil	Comprar	+447	Nova	+US$ 111 mil	0,09%	174

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Clear Perspective Advisors em IVV no T4 2021

Clear Perspective Advisors aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 2,4% no T4 2021, adquirindo cerca de US$ 10,6 mil em ações e elevando a posição para 993 ações, avaliadas em US$ 474 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 105.

Clear Perspective Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVV no T3 2017 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,01 mi em T3 2020. 2.614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T4 2021.

Em T4 2021, Clear Perspective Advisors detinha 993 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 474 mil.
Clear Perspective Advisors comprou 23 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T4 2021, por um valor estimado de US$ 10,6 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 0,14% da carteira de Clear Perspective Advisors em T4 2021, sua posição nº 105.
Clear Perspective Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2017 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Clear Perspective Advisors atingiu o pico de US$ 1,01 mi em T3 2020.
2.614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T4 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Clear Perspective Advisors referente a T4 2021, protocolado em 17 de fev. de 2022.