Circle Wealth Management
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de Circle Wealth Management WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Histórico de posições em ações

Carteira de Circle Wealth Management Detalhes da ação DLN Atividade dos fundos em DLN
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 4,76 mi Manter
49.376
– – 0,06% 63
2026
Q1 		US$ 4,41 mi Manter
49.376
– – 0,06% 52
2025
Q4 		US$ 4,35 mi Manter
49.376
– – 0,07% 52
2025
Q3 		US$ 4,3 mi Vender
49.376
-1.861
-4% -US$ 157 mil 0,08% 52
2025
Q2 		US$ 4,21 mi Manter
51.237
– – 0,09% 53
2025
Q1 		US$ 4,07 mi Manter
51.237
– – 0,09% 47
2024
Q4 		US$ 3,99 mi Manter
51.237
– – 0,08% 53
2024
Q3 		US$ 4,03 mi Manter
51.237
– – 0,09% 51
2024
Q2 		US$ 3,73 mi Manter
51.237
– – 0,09% 50
2024
Q1 		US$ 3,7 mi Manter
51.237
– – 0,09% 53
2023
Q4 		US$ 3,4 mi Vender
51.237
-313
-0,6% -US$ 19,7 mil 0,09% 52
2023
Q3 		US$ 3,17 mi Manter
51.550
– – 0,08% 56
2023
Q2 		US$ 3,28 mi Manter
51.550
– – 0,43% 30
2023
Q1 		US$ 3,19 mi Manter
51.550
– – 0,46% 29
2022
Q4 		US$ 3,19 mi Manter
51.550
– – 0,49% 27
2022
Q3 		US$ 2,85 mi Manter
51.550
– – 0,47% 29
2022
Q2 		US$ 3,05 mi Vender
51.550
-50.550
-50% -US$ 3,18 mi 0,48% 26
2022
Q1 		US$ 6,73 mi Comprar
102.100
+51.550
+102% +US$ 3,34 mi 0,88% 19
2021
Q4 		US$ 3,34 mi Manter
50.550
– – 0,44% 28
2021
Q3 		US$ 3,02 mi Vender
50.550
-82
-0,2% -US$ 5,05 mil 0,43% 29
2021
Q2 		US$ 3,05 mi Comprar
50.632
+2
+0% +US$ 119 0,44% 29
2021
Q1 		US$ 2,9 mi Vender
50.630
-10.452
-17% -US$ 575 mil 0,46% 28
2020
Q4 		US$ 3,28 mi Vender
61.082
-23.132
-27% -US$ 1,18 mi 0,47% 29
2020
Q3 		US$ 4,09 mi Comprar
84.214
+468
+0,6% +US$ 22,7 mil 0,67% 21
2020
Q2 		US$ 3,89 mi Comprar
83.746
+388
+0,5% +US$ 17,5 mil 0,68% 17
2020
Q1 		US$ 3,37 mi Comprar
83.358
+700
+0,8% +US$ 34,3 mil 0,66% 23
2019
Q4 		US$ 4,38 mi Comprar
82.658
+32.448
+65% +US$ 1,65 mi 0,76% 19
2019
Q3 		US$ 2,49 mi Comprar
50.210
+348
+0,7% +US$ 17 mil 0,53% 25
2019
Q2 		US$ 2,42 mi Comprar
49.862
+194
+0,4% +US$ 9,25 mil 0,52% 25
2019
Q1 		US$ 2,34 mi Manter
49.668
– – 0,52% 26
2018
Q4 		US$ 2,1 mi Comprar
49.668
+198
+0,4% +US$ 8,97 mil 0,79% 18
2018
Q3 		US$ 2,36 mi Comprar
49.470
+154
+0,3% +US$ 7,22 mil 0,74% 17
2018
Q2 		US$ 2,21 mi Comprar
49.316
+220
+0,4% +US$ 9,9 mil 0,75% 17
2018
Q1 		US$ 2,17 mi Comprar
49.096
+382
+0,8% +US$ 17,6 mil 0,78% 16
2017
Q4 		US$ 2,24 mi Comprar
48.714
+210
+0,4% +US$ 9,41 mil 0,85% 15
2017
Q3 		US$ 2,11 mi Comprar
48.504
+264
+0,5% +US$ 11,2 mil 0,86% 17
2017
Q2 		US$ 2,03 mi Comprar
48.240
+174
+0,4% +US$ 7,27 mil 0,9% 18
2017
Q1 		US$ 1,99 mi Comprar
48.066
+138
+0,3% +US$ 5,66 mil 0,96% 17
2016
Q4 		US$ 1,92 mi Comprar
+47.928
Nova +US$ 1,86 mi 1,02% 16

Outros fundos que detêm DLN

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Great Valley Advisor Group
Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware AUM de US$ 6,33 bi 25,27% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Circle Wealth Management em DLN no T2 2026

Circle Wealth Management manteve inalterada sua posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) no T2 2026, com 49.376 ações avaliadas em US$ 4,76 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 63.

Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DLN no T4 2016 e a manteve por 39 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,73 mi em T1 2022. 481 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLN no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Circle Wealth Management detinha 49.376 ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund, no valor de US$ 4,76 mi.
  • Circle Wealth Management manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T2 2026.
  • WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representou 0,06% da carteira de Circle Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 63.
  • Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund no T4 2016 e a manteve por 39 trimestres desde então.
  • A posição de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund de Circle Wealth Management atingiu o pico de US$ 6,73 mi em T1 2022.
  • 481 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Circle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.