de Cherry Tree Wealth Management iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação SUSL Atividade dos fundos em SUSL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 11,9 mil	Manter	87	–	–	﹤0,01%	418
2026 Q2	US$ 11,6 mil	Vender	87 -11	-11%	-US$ 1,41 mil	﹤0,01%	427
2026 Q1	US$ 11,1 mil	Manter	98	–	–	﹤0,01%	413
2025 Q4	US$ 11,9 mil	Manter	98	–	–	﹤0,01%	407
2025 Q3	US$ 11,5 mil	Manter	98	–	–	﹤0,01%	391
2025 Q2	US$ 10,6 mil	Manter	98	–	–	﹤0,01%	404
2025 Q1	US$ 9,39 mil	Manter	98	–	–	﹤0,01%	434
2024 Q4	US$ 10,1 mil	Manter	98	–	–	﹤0,01%	414
2024 Q3	US$ 9,9 mil	Manter	98	–	–	﹤0,01%	417
2024 Q2	US$ 9,5 mil	Manter	98	–	–	﹤0,01%	401
2024 Q1	US$ 9,2 mil	Manter	98	–	–	﹤0,01%	386
2023 Q4	US$ 8,27 mil	Manter	98	–	–	﹤0,01%	379
2023 Q3	US$ 7,39 mil	Manter	98	–	–	﹤0,01%	365
2023 Q2	US$ 7,59 mil	Comprar	+98	Nova	+US$ 7,16 mil	﹤0,01%	366

Outros fundos que detêm SUSL

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM de US$ 105 mi 12,43% Retorno est. (1 ano)

Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM de US$ 286 mi 7,95% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey AUM de US$ 1,54 bi 13,25% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em SUSL no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) no T3 2026, com 87 ações avaliadas em US$ 11,9 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 418.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SUSL no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,9 mil em T4 2025. 45 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 87 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF, no valor de US$ 11,9 mil.
Cherry Tree Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T3 2026.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representou ﹤0,01% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 418.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 11,9 mil em T4 2025.
45 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.