de Cherry Tree Wealth Management iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF SDG Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação SDG Atividade dos fundos em SDG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 12,9 mil	Manter	148	–	–	﹤0,01%	407
2026 Q2	US$ 13,2 mil	Manter	148	–	–	﹤0,01%	414
2026 Q1	US$ 12,4 mil	Manter	148	–	–	﹤0,01%	390
2025 Q4	US$ 12,5 mil	Manter	148	–	–	﹤0,01%	398
2025 Q3	US$ 12,3 mil	Manter	148	–	–	﹤0,01%	387
2025 Q2	US$ 11,2 mil	Manter	148	–	–	﹤0,01%	397
2025 Q1	US$ 10,7 mil	Manter	148	–	–	﹤0,01%	411
2024 Q4	US$ 10,6 mil	Manter	148	–	–	﹤0,01%	405
2024 Q3	US$ 12,5 mil	Manter	148	–	–	﹤0,01%	391
2024 Q2	US$ 11,1 mil	Vender	148 -13	-8%	-US$ 1,01 mil	﹤0,01%	381
2024 Q1	US$ 12,7 mil	Manter	161	–	–	﹤0,01%	355
2023 Q4	US$ 13 mil	Manter	161	–	–	﹤0,01%	335
2023 Q3	US$ 12 mil	Manter	161	–	–	﹤0,01%	329
2023 Q2	US$ 12,7 mil	Comprar	+161	Nova	+US$ 12,8 mil	﹤0,01%	319

Outros fundos que detêm SDG

Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de US$ 27,7 bi 21,75% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Weil Company San Diego, California AUM de US$ 580 mi 14,7% Retorno est. (1 ano)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de US$ 2,29 bi 13,62% Retorno est. (1 ano)

Investment Research Partners Lemont, Pennsylvania AUM de US$ 295 mi 29,14% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

South Shore Capital Advisors Cohasset, Massachusetts AUM de US$ 146 mi 28,44% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em SDG no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) no T3 2026, com 148 ações avaliadas em US$ 12,9 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 407.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SDG no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,2 mil em T2 2026. 16 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SDG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 148 ações de iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF, no valor de US$ 12,9 mil.
Cherry Tree Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF em T3 2026.
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF representou ﹤0,01% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 407.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 13,2 mil em T2 2026.
16 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.