de Cherry Tree Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 176 mil	Manter	842	–	–	0,03%	179
2026 Q2	US$ 186 mil	Manter	842	–	–	0,04%	173
2026 Q1	US$ 160 mil	Vender	842 -201	-19%	-US$ 38,9 mil	0,03%	176
2025 Q4	US$ 189 mil	Manter	1.043	–	–	0,04%	166
2025 Q3	US$ 184 mil	Manter	1.043	–	–	0,04%	166
2025 Q2	US$ 165 mil	Manter	1.043	–	–	0,04%	171
2025 Q1	US$ 157 mil	Manter	1.043	–	–	0,04%	173
2024 Q4	US$ 171 mil	Manter	1.043	–	–	0,04%	166
2024 Q3	US$ 174 mil	Vender	1.043 -86	-8%	-US$ 14 mil	0,04%	171
2024 Q2	US$ 172 mil	Manter	1.129	–	–	0,04%	165
2024 Q1	US$ 179 mil	Vender	1.129 -247	-18%	-US$ 37,4 mil	0,05%	167
2023 Q4	US$ 214 mil	Manter	1.376	–	–	0,06%	147
2023 Q3	US$ 187 mil	Manter	1.376	–	–	0,05%	145
2023 Q2	US$ 194 mil	Comprar	+1.376	Nova	+US$ 186 mil	0,06%	144

Outros fundos que detêm IWN

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin AUM de US$ 825 mi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de US$ 196 mi 12,84% Retorno est. (1 ano)

SCG

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de US$ 314 mi 13,54% Retorno est. (1 ano)

Harbor Investment Advisory Lutherville, Maryland AUM de US$ 1,47 bi 24,2% Retorno est. (1 ano)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 914 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em IWN no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) no T3 2026, com 842 ações avaliadas em US$ 176 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 179.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWN no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 214 mil em T4 2023. 222 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 842 ações de iShares Russell 2000 Value ETF, no valor de US$ 176 mil.
Cherry Tree Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares Russell 2000 Value ETF em T3 2026.
iShares Russell 2000 Value ETF representou 0,03% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 179.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2000 Value ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 214 mil em T4 2023.
222 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.