de Cherry Tree Wealth Management iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 511 mil	Manter	3.754	–	–	0,1%	95
2026 Q2	US$ 557 mil	Manter	3.754	–	–	0,1%	92
2026 Q1	US$ 467 mil	Manter	3.754	–	–	0,1%	100
2025 Q4	US$ 451 mil	Vender	3.754 -79	-2%	-US$ 9,45 mil	0,1%	105
2025 Q3	US$ 455 mil	Manter	3.833	–	–	0,1%	103
2025 Q2	US$ 419 mil	Vender	3.833 -1.596	-29%	-US$ 165 mil	0,1%	105
2025 Q1	US$ 568 mil	Manter	5.429	–	–	0,14%	84
2024 Q4	US$ 626 mil	Comprar	5.429 +867	+19%	+US$ 104 mil	0,15%	81
2024 Q3	US$ 534 mil	Manter	4.562	–	–	0,13%	92
2024 Q2	US$ 487 mil	Manter	4.562	–	–	0,12%	90
2024 Q1	US$ 504 mil	Manter	4.562	–	–	0,13%	85
2023 Q4	US$ 494 mil	Manter	4.562	–	–	0,13%	87
2023 Q3	US$ 430 mil	Vender	4.562 -41	-0,9%	-US$ 4,1 mil	0,13%	87
2023 Q2	US$ 459 mil	Comprar	+4.603	Nova	+US$ 438 mil	0,13%	89

Outros fundos que detêm IJR

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de US$ 4,74 bi 19,14% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de US$ 2,66 bi 29,77% Retorno est. (1 ano)

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska AUM de US$ 4,16 bi 24,97% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 2,49 bi 10,8% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

First Interstate Bank Billings, Montana AUM de US$ 1,88 bi 11,41% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em IJR no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) no T3 2026, com 3.754 ações avaliadas em US$ 511 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 95.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IJR no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 626 mil em T4 2024. 1.019 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 3.754 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 511 mil.
Cherry Tree Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2026.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,1% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 95.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 626 mil em T4 2024.
1.019 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.