de Cherry Tree Wealth Management iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação IGSB Atividade dos fundos em IGSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 368 mil	Vender	7.187 -1.736	-19%	-US$ 90,2 mil	0,07%	122
2026 Q2	US$ 468 mil	Vender	8.923 -125	-1%	-US$ 6,55 mil	0,09%	103
2026 Q1	US$ 476 mil	Comprar	9.048 +47	+0,5%	+US$ 2,48 mil	0,1%	99
2025 Q4	US$ 476 mil	Manter	9.001	–	–	0,1%	103
2025 Q3	US$ 477 mil	Vender	9.001 -296	-3%	-US$ 15,6 mil	0,1%	99
2025 Q2	US$ 490 mil	Vender	9.297 -52	-0,6%	-US$ 2,72 mil	0,11%	95
2025 Q1	US$ 490 mil	Vender	9.349 -135	-1%	-US$ 7,02 mil	0,12%	89
2024 Q4	US$ 490 mil	Vender	9.484 -144	-1%	-US$ 7,49 mil	0,12%	90
2024 Q3	US$ 507 mil	Manter	9.628	–	–	0,12%	93
2024 Q2	US$ 493 mil	Manter	9.628	–	–	0,12%	89
2024 Q1	US$ 494 mil	Vender	9.628 -1.329	-12%	-US$ 68 mil	0,12%	88
2023 Q4	US$ 562 mil	Vender	10.957 -2.686	-20%	-US$ 135 mil	0,15%	77
2023 Q3	US$ 680 mil	Vender	13.643 -1.896	-12%	-US$ 94,9 mil	0,2%	67
2023 Q2	US$ 780 mil	Comprar	+15.539	Nova	+US$ 783 mil	0,23%	64

Outros fundos que detêm IGSB

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,57 bi 10,63% Retorno est. (1 ano)

Barings Charlotte, North Carolina AUM de US$ 5,84 bi 11,61% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Parkside Investments Deerfield, Illinois AUM de US$ 879 mi 20,03% Retorno est. (1 ano)

Maryland Capital Advisors Chester, Maryland AUM de US$ 319 mi

Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM de US$ 1,31 bi 12,25% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Schaeffer Financial Rockville, Maryland AUM de US$ 131 mi 10,64% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em IGSB no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) em 19% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 90,2 mil e ficando com 7.187 ações avaliadas em US$ 368 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 122.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IGSB no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 780 mil em T2 2023. 325 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IGSB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 7.187 ações de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, no valor de US$ 368 mil.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 1.736 ações de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 90,2 mil.
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representou 0,07% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 122.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 780 mil em T2 2023.
325 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.