de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF IBHG Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação IBHG Atividade dos fundos em IBHG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,9 mil	Manter	225	–	–	﹤0,01%	490
2026 Q2	US$ 4,97 mil	Manter	225	–	–	﹤0,01%	501
2026 Q1	US$ 4,98 mil	Manter	225	–	–	﹤0,01%	483
2025 Q4	US$ 5,02 mil	Manter	225	–	–	﹤0,01%	483
2025 Q3	US$ 5,06 mil	Manter	225	–	–	﹤0,01%	468
2025 Q2	US$ 5,07 mil	Manter	225	–	–	﹤0,01%	475
2025 Q1	US$ 5,02 mil	Manter	225	–	–	﹤0,01%	528
2024 Q4	US$ 5 mil	Manter	225	–	–	﹤0,01%	475
2024 Q3	US$ 5,08 mil	Manter	225	–	–	﹤0,01%	480
2024 Q2	US$ 4,96 mil	Manter	225	–	–	﹤0,01%	460
2024 Q1	US$ 5,01 mil	Comprar	+225	Nova	+US$ 4,99 mil	﹤0,01%	439

Outros fundos que detêm IBHG

Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM de US$ 644 mi 11,46% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

WWM

Walser Wealth Management Tampa, Florida AUM de US$ 250 mi 27,02% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Financial Services Vienna, West Virginia AUM de US$ 559 mi 17,73% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

FAL

Focused Alpha LLC Denver, Colorado AUM de US$ 402 mi 23,92% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 477 mi 8,67% Retorno est. (1 ano)

BWM

Bullock Wealth Management Bloomington, Indiana AUM de US$ 241 mi 23,31% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em IBHG no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) no T3 2026, com 225 ações avaliadas em US$ 4,9 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 490.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBHG no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,08 mil em T3 2024. 24 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBHG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 225 ações de iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF, no valor de US$ 4,9 mil.
Cherry Tree Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF em T3 2026.
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF representou ﹤0,01% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 490.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,08 mil em T3 2024.
24 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.