de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação IBDR Atividade dos fundos em IBDR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 494 mil	Vender	20.380 -8.209	-29%	-US$ 199 mil	0,09%	99
2026 Q2	US$ 693 mil	Vender	28.589 -781	-3%	-US$ 18,9 mil	0,13%	85
2026 Q1	US$ 712 mil	Vender	29.370 -11.204	-28%	-US$ 271 mil	0,15%	82
2025 Q4	US$ 983 mil	Comprar	40.574 +4.007	+11%	+US$ 97,1 mil	0,21%	74
2025 Q3	US$ 889 mil	Vender	36.567 -1.696	-4%	-US$ 41,1 mil	0,2%	76
2025 Q2	US$ 928 mil	Vender	38.263 -13.319	-26%	-US$ 322 mil	0,22%	73
2025 Q1	US$ 1,25 mi	Comprar	51.582 +3.895	+8%	+US$ 94 mil	0,3%	63
2024 Q4	US$ 1,15 mi	Comprar	47.687 +972	+2%	+US$ 23,4 mil	0,28%	62
2024 Q3	US$ 1,14 mi	Comprar	46.715 +7.503	+19%	+US$ 181 mil	0,27%	67
2024 Q2	US$ 934 mil	Manter	39.212	–	–	0,23%	68
2024 Q1	US$ 935 mil	Comprar	39.212 +2.090	+6%	+US$ 49,8 mil	0,24%	66
2023 Q4	US$ 887 mil	Comprar	37.122 +33.180	+842%	+US$ 779 mil	0,24%	68
2023 Q3	US$ 92 mil	Comprar	+3.942	Nova	+US$ 92,3 mil	0,03%	192

Outros fundos que detêm IBDR

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

IFS Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 332 mi 8,56% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de US$ 241 mi 11,84% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 247 mi 20,94% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

VWMG

Virginia Wealth Management Group Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 203 mi 11,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em IBDR no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) em 29% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 199 mil e ficando com 20.380 ações avaliadas em US$ 494 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 99.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBDR no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,25 mi em T1 2025. 91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 20.380 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, no valor de US$ 494 mil.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 8.209 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 199 mil.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representou 0,09% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 99.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,25 mi em T1 2025.
91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.